中國制氮分子篩市場概況

中國制氮分子篩市場在政策支持、技術(shù)升級和下游需求推動下呈現(xiàn)高速增長態(tài)勢，2024年市場規(guī)模已突破50億元，年復(fù)合增長率達(dá)10%-15%。

技術(shù)迭代與國產(chǎn)替代加速

•  碳分子篩（CMS）主導(dǎo)市場

性能突破：第三代碳分子篩（如德國BF-185、日本武田3K-172）可制得純度99.99%的氮?dú)?，回收率達(dá)40%。國產(chǎn)分子篩（如長興科博、威海華泰）性能接近進(jìn)口產(chǎn)品，但批次穩(wěn)定性仍有差距。

第四代技術(shù)：日本巖谷第四代分子篩可制得純度99.9995%的氮?dú)?，回收率提升?2%，能耗降低20%，主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、氫能等高端領(lǐng)域。

國產(chǎn)替代：國產(chǎn)分子篩價(jià)格較進(jìn)口低30%-50%，在食品保鮮、普通工業(yè)制氮等中低端市場占據(jù)主導(dǎo)，但半導(dǎo)體、氫能等高端領(lǐng)域仍依賴進(jìn)口。

• 沸石分子篩的新興應(yīng)用

技術(shù)突破：吉林大學(xué)研發(fā)的半導(dǎo)體特性沸石分子篩可用于傳感器、電子器件，未來可能拓展至高端制造領(lǐng)域。

鋰型沸石：國內(nèi)企業(yè)在鋰型沸石（LiX）研發(fā)上取得進(jìn)展，可用于變壓吸附（PSA）制氧，但在制氮領(lǐng)域應(yīng)用較少，市場占比不足10%。

市場格局與競爭態(tài)勢

• 國際廠商主導(dǎo)高端市場

頭部企業(yè)：

·日本巖谷、德國BF、美國Calgon等企業(yè)在高端市場（如半導(dǎo)體、氫能）占據(jù)70%以上份額，技術(shù)領(lǐng)先但價(jià)格較高。

·杭州科力、南京圣諾、長興科博年產(chǎn)能超萬噸，覆蓋中低端市場。

新興企業(yè)：安徽海納新材料（年產(chǎn)能1.2萬噸）、威海華泰專注高端分子篩研發(fā)，國產(chǎn)替代加速。

行業(yè)集中度：CR5約為40%，市場競爭激烈，價(jià)格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤率不足10%。

• 區(qū)域分布與產(chǎn)業(yè)鏈

長三角：聚集了國內(nèi)60%以上的生產(chǎn)商，技術(shù)和產(chǎn)能優(yōu)勢明顯。

山東、河南：依托煤炭資源，發(fā)展中低端碳分子篩。

廣東、福建：靠近電子、食品產(chǎn)業(yè)集群，需求旺盛。

政策與市場環(huán)境

• 政策支持

“十四五”規(guī)劃：推動節(jié)能環(huán)保、新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，鼓勵制氮分子篩技術(shù)創(chuàng)新。

氫能產(chǎn)業(yè)：國家能源局《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃》提出發(fā)展可再生能源制氫，間接帶動制氮設(shè)備需求。

環(huán)保法規(guī)：鋼鐵、化工行業(yè)減排政策趨嚴(yán)，推動企業(yè)采用高效制氮技術(shù)。

• 市場挑戰(zhàn)

價(jià)格競爭：國產(chǎn)分子篩同質(zhì)化嚴(yán)重，低價(jià)競爭導(dǎo)致行業(yè)利潤率承壓。

技術(shù)瓶頸：高端產(chǎn)品研發(fā)滯后，關(guān)鍵技術(shù)（如孔徑調(diào)控、活化工藝）依賴進(jìn)口。

原材料波動：活性炭、煤焦油等價(jià)格受國際市場影響較大，2024年價(jià)格上漲15%，壓縮企業(yè)利潤。

趨勢與新興機(jī)遇

 • 技術(shù)升級

高效吸附材料：第四代碳分子篩、鋰型沸石將逐步普及，提升氮?dú)饧兌群突厥章省?/p>

智能化設(shè)備：集成物聯(lián)網(wǎng)、AI的制氮機(jī)可實(shí)時(shí)監(jiān)控能耗，優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)，降低運(yùn)維成本。

氫能：綠氫制備中氮?dú)庥糜诒Ｗo(hù)氣，預(yù)計(jì)2025年市場規(guī)模將達(dá)5億元。

半導(dǎo)體：芯片制造對高純氮?dú)猓?9.999%）需求增長，推動高端分子篩進(jìn)口替代。

醫(yī)療：醫(yī)用分子篩制氧機(jī)市場規(guī)模預(yù)計(jì)2029年達(dá)7.06億元，帶動相關(guān)吸附材料需求。

并購加速：頭部企業(yè)通過并購擴(kuò)大產(chǎn)能，淘汰落后產(chǎn)能，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提升。

出口增長：國產(chǎn)分子篩憑借性價(jià)比優(yōu)勢，出口至東南亞、中東等地區(qū)，2024年出口量增長20%。

未來發(fā)展前景

• 市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大

預(yù)計(jì)到2030年，中國氮?dú)馐袌鲱A(yù)計(jì)將達(dá)到132.376億美元，2023 - 2030年復(fù)合年增長率為8%。制氮分子篩作為制氮的關(guān)鍵材料，市場規(guī)模也將隨之增長。

• 技術(shù)創(chuàng)新推動發(fā)展

隨著納米技術(shù)等新興技術(shù)的應(yīng)用，制氮分子篩將向高性能、綠色可持續(xù)、智能化自動化方向發(fā)展，以滿足各行業(yè)對高純度氮?dú)獾男枨蟆?/p>

• 應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展

在天然氣凈化、工業(yè)尾氣處理等新領(lǐng)域的應(yīng)用將不斷拓展，在金屬熱處理等現(xiàn)有領(lǐng)域的應(yīng)用也將不斷深化，為制氮分子篩市場帶來新的增長點(diǎn)。

• 產(chǎn)業(yè)整合與國際競爭力提升

頭部企業(yè)可能通過并購等方式擴(kuò)大規(guī)模，提升行業(yè)集中度。同時(shí)，國產(chǎn)分子篩憑借性價(jià)比優(yōu)勢，出口將不斷增長，國際競爭力逐漸增強(qiáng)。

中國制氮分子篩市場在政策驅(qū)動和下游需求擴(kuò)張下持續(xù)增長，但面臨技術(shù)瓶頸和價(jià)格競爭壓力。未來，行業(yè)將向高端化、智能化、綠色化方向發(fā)展，國產(chǎn)替代加速，新興應(yīng)用領(lǐng)域（如氫能、半導(dǎo)體）將成為新增長點(diǎn)。企業(yè)需加大研發(fā)投入，提升產(chǎn)品穩(wěn)定性，同時(shí)拓展海外市場，以應(yīng)對市場競爭和原材料波動。

來源：CIGMA