中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)調(diào)研與綜述

摘要：工業(yè)氣體作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)工業(yè)要素之一，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的重要地位和作用日益凸顯。隨著我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，氣體產(chǎn)品應(yīng)用范圍不斷擴(kuò)大，用量不斷增加，新產(chǎn)品不斷推出，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，產(chǎn)值增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)同期國(guó)民經(jīng)濟(jì)總值的增長(zhǎng)速度。氣體工業(yè)對(duì)當(dāng)前飛速發(fā)展的微電子、航空航天、生物工程、新型材料、精密冶金、環(huán)境科學(xué)等高新技術(shù)部門有重要影響，是這些部門不可缺少的原材料氣或工藝氣。正是由于各種新興工業(yè)部門和現(xiàn)代科學(xué)技術(shù)的需要和推動(dòng)，氣體工業(yè)產(chǎn)品才在品種、質(zhì)量和數(shù)量等方面取得了令人矚目的飛躍發(fā)展。簡(jiǎn)介中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)概況和市場(chǎng)規(guī)模，分析中國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)狀況和發(fā)展趨勢(shì)。

關(guān)鍵詞：工業(yè)氣體；中國(guó)制造2025；高新技術(shù)；飛躍發(fā)展

 

引言

自2000年以來(lái)，中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)保持高速發(fā)展，工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模從2002年的12億美元增長(zhǎng)到2017年的188億美元，年平均增長(zhǎng)達(dá)到了256%，是全球工業(yè)氣體市場(chǎng)增長(zhǎng)速度的5倍，2017年國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)占全球市場(chǎng)的份額為17%^{［1，2］}。“中國(guó)制造2025”等制造強(qiáng)國(guó)戰(zhàn)略推動(dòng)了中國(guó)工業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型，促進(jìn)了傳統(tǒng)特氣產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，新興市場(chǎng)，如高端電子產(chǎn)業(yè)、環(huán)境保護(hù)、醫(yī)療、癌癥預(yù)后、核電、穩(wěn)定同位素應(yīng)用等行業(yè)用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體市場(chǎng)規(guī)模正加速擴(kuò)張。到“十四五”末，隨著“中國(guó)制造2025”的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)，高端特種氣體市場(chǎng)規(guī)模將十分可觀。

工業(yè)氣體主要分為兩類：一類是空分氣體，主要有氧氣、氮?dú)狻鍤庖约跋∮袣怏w氖、氦、氪、氙，屬于大宗氣體；另一類是二氧化碳、甲烷、乙炔、氨氣、氫氣等其他工業(yè)氣體，具有較高經(jīng)濟(jì)價(jià)值，主要應(yīng)用于電子半導(dǎo)體及其他新興行業(yè)。工業(yè)氣體產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)如圖1所示。

圖1工業(yè)氣體產(chǎn)品分類結(jié)構(gòu)

目前，傳統(tǒng)大宗集中用氣仍以氧、氮、氬為主,用氣品種較為單一。隨著國(guó)家產(chǎn)業(yè)升級(jí)及“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略深入推進(jìn)，環(huán)境保護(hù)、超導(dǎo)、超細(xì)粉碎加工、燃料電池等新興市場(chǎng)用高經(jīng)濟(jì)附加值特種氣體使用量快速增大^［1］。

1   工業(yè)氣體市場(chǎng)概況

工業(yè)氣體按照需求市場(chǎng)一般分為兩大類：一類是大宗工業(yè)氣體，另一類則為新興市場(chǎng)特種氣體。

 

 1.1大宗工業(yè)氣體應(yīng)用

大宗工業(yè)氣體的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域主要有煉鋼、冶煉、化肥、乙烯、合成纖維、機(jī)械工業(yè)中的焊接、金屬熱處理等(如圖2所示)。目前，傳統(tǒng)大宗工業(yè)氣體在工業(yè)氣體市場(chǎng)中仍占有較大份額，具有以下特點(diǎn)：

(1)用戶對(duì)單一氣體需求量巨大，如鋼鐵、有色金屬冶煉進(jìn)行的富氧燃燒。

(2)用氣品種較為單一，主要為空分設(shè)備產(chǎn)品氧氣、氮?dú)夂蜌鍤狻?/p>

(3)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，產(chǎn)品技術(shù)含量不高，可替代性強(qiáng)。

圖2大宗工業(yè)氣體主要應(yīng)用領(lǐng)域

 

1.2 新興散用特氣市場(chǎng)

近幾年，隨著工業(yè)生產(chǎn)技術(shù)升級(jí)，新興產(chǎn)業(yè)特氣需求快速增長(zhǎng)(見(jiàn)表1)。

表1新興散用市場(chǎng)特氣應(yīng)用舉例

 

用途	使用領(lǐng)域
機(jī)械切割、密封、焊接等媒介物	電光源工業(yè)、航空航天、基礎(chǔ)設(shè)計(jì)建設(shè)等
能源介質(zhì)	氫、氧是航空航天的重要能量源
保護(hù)氣氛	氬、氮、氦是超高純化工、超導(dǎo)絕緣體等重要保護(hù)隔離氣氛
急凍和生物保鮮	水產(chǎn)品急凍、食品保鮮、腐敗細(xì)菌活性抑制
反應(yīng)和中和介質(zhì)	精細(xì)化工、生物技術(shù)中用于保護(hù)和反應(yīng)等
檢測(cè)、比較手段中間物	色譜儀、質(zhì)譜儀、化學(xué)檢測(cè)、化學(xué)化驗(yàn)等
治療殺菌介質(zhì)	醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)和檢測(cè)、醫(yī)療激光氣、紫外線殺菌
綜合手段和介質(zhì)	模具制造成型保護(hù)、核反應(yīng)堆保護(hù)、吹掃等

      

據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計(jì)，截至2015年，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)的下游應(yīng)用中，鋼鐵和化工兩者使用量合計(jì)占比47%，新興散用特氣市場(chǎng)用氣(52%)首次超過(guò)了傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。隨著國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，新興市場(chǎng)特氣需求會(huì)進(jìn)一步增長(zhǎng)。

2工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模快速擴(kuò)張

我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)從零起步，在20世紀(jì)80年代末形成初步規(guī)模，經(jīng)歷20世紀(jì)90年代和21世紀(jì)初的高速發(fā)展，2012年，工業(yè)氣體銷售收入為745億元人民幣，同比增長(zhǎng)了7.29%；2015年國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元人民幣左右；2017年，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體年產(chǎn)值達(dá)到1200億元人民幣^［2］。國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體2010-2017年市場(chǎng)規(guī)模如圖3所示。

國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)隨著規(guī)模的高速擴(kuò)張，在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)所占比重也在快速上升(如圖4所示) ^［2］，中國(guó)在全球工業(yè)氣體市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)顯著增強(qiáng)。

圖3國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模

圖4國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模占全球工業(yè)氣體市場(chǎng)比重

3工業(yè)氣體市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

近年來(lái)，隨著國(guó)內(nèi)電子、機(jī)械制造、光纖、光伏等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新興散用氣體市場(chǎng)不斷發(fā)展壯大需求量大，用氣品質(zhì)要求高。隨著新興氣體市場(chǎng)的發(fā)展，該領(lǐng)域內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈。

3.1市場(chǎng)供求狀況及變動(dòng)

從大宗氣體需求的增量市場(chǎng)來(lái)看，未來(lái)氣體市場(chǎng)來(lái)自于電子、食品、醫(yī)藥、新能源、煤化工等新興產(chǎn)業(yè)的需求將顯著快于冶金、化工兩大行業(yè)。

隨著國(guó)內(nèi)企業(yè)的特種氣體供給能力不斷提高，國(guó)內(nèi)特種氣體價(jià)格呈下降趨勢(shì)，從而降低了電子半導(dǎo)體、LED、光纖光纜、太陽(yáng)能光伏等行業(yè)的用氣成本,更好地滿足了這些新興產(chǎn)業(yè)的用氣需求。

3.2工業(yè)氣體市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)企業(yè)

目前，國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體零售市場(chǎng)主要競(jìng)爭(zhēng)廠家有(部分列舉)：華東，大洋日酸、浙江海天氣體；華南，建久策氣體、廣東華特氣體；華北，唐鋼氣體；東北，哈爾濱黎明氣體；西南，重慶朝陽(yáng)氣體、四川僑源氣體。

國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體現(xiàn)場(chǎng)制氣主要競(jìng)爭(zhēng)廠家有(部分列舉)：杭氧股份、林德氣體、普萊克斯、空氣化工、法液空、梅塞爾、盈德氣體等。

3.3氣體行業(yè)利潤(rùn)水平的變動(dòng)趨勢(shì)

由于產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)、下游用氣細(xì)分市場(chǎng)、供氣方式存在差異，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤(rùn)水平不盡相同，但整體毛利率相對(duì)較高。

4工業(yè)氣體市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)

中國(guó)工業(yè)基礎(chǔ)升級(jí)加速，對(duì)高端工業(yè)產(chǎn)業(yè)的扶植力度在未來(lái)將進(jìn)一步增大，必然導(dǎo)致高端特氣需求的快速增加。

4.1新興特氣市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，高端特氣產(chǎn)品線不斷豐富

目前，正在快速擴(kuò)張的新興用氣市場(chǎng)主要有：氦檢漏、建材助燃保護(hù)氣、煤礦滅火、煤氣化和煤液化、耐火材料、食品速凍、食品氣調(diào)包裝、光學(xué)、火箭燃料、超導(dǎo)材料、電子、半導(dǎo)體、光纖、農(nóng)業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、廢水處理、建筑、醫(yī)療冷刀、人體器官冷藏、麻醉及氧吧等。

4.2相關(guān)下游用氣產(chǎn)業(yè)專業(yè)社會(huì)化外包占比提高 

隨著專業(yè)化分工合作的快速發(fā)展，外包氣體供應(yīng)商可以滿足客戶對(duì)氣體種類、純度和壓力等不同需求，為其提供一站式氣體解決方案，有利于減少客戶在設(shè)備、技術(shù)、研發(fā)上的巨額投入。國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體外包占比從2007年的41%提高到2015年的50%左右，但遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家80%的外包比例^［2］。

4.3廢氣回收模式占比擴(kuò)大

回收化工企業(yè)排放的廢氣，更符合國(guó)家環(huán)保、減排的發(fā)展規(guī)劃。除此之外，還有氫氣回收、天然氣回收、氯化氫回收、氯氣回收、氨氣回收、笑氣回收和氦氣回收等。因此，未來(lái)廢氣回收模式將會(huì)快速發(fā)展，占工業(yè)氣體產(chǎn)量的比重將逐年提升。

4.4工業(yè)氣體相關(guān)參與企業(yè)對(duì)技術(shù)研發(fā)日益重視，相關(guān)研發(fā)費(fèi)用快速增長(zhǎng)

目前國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)的研發(fā)實(shí)力與世界領(lǐng)先水平還有一定的差距。近些年，國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)逐步加大對(duì)高純氣體原料氣的分析檢測(cè)技術(shù)的投入力度，已掌握了較為完整的分析、測(cè)試方法,并配置了現(xiàn)場(chǎng)分析儀器，其中許多儀器已為標(biāo)準(zhǔn)配置。

4.5國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)亟須整合壯大

目前，國(guó)內(nèi)氣體企業(yè)相對(duì)外資公司而言規(guī)模普遍偏小，產(chǎn)品品種不夠豐富，并受制于設(shè)備、技術(shù)、資金、物流等多方面因素的影響，企業(yè)發(fā)展存在較大瓶頸。在這一背景下,國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體企業(yè)亟須整合行業(yè)內(nèi)資源，與國(guó)外公司展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。

5結(jié)束語(yǔ)

(1)伴隨著改革開(kāi)放的步伐，我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模，到90年代后期發(fā)展迅速。2010年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410.38億元，比2005年的245.75億元增長(zhǎng)了66.99%，在全球市場(chǎng)的占比提高到10.62%；2015年我國(guó)工業(yè)氣體整體銷售規(guī)模達(dá)1000億元左右；2017年,中國(guó)工業(yè)氣體年產(chǎn)值約1200億元，在全球市場(chǎng)的占比提高到17%^［3］。

(2)隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)，新興特氣市場(chǎng)將迎來(lái)快速增長(zhǎng)期，截至2017年，新型用氣市場(chǎng)的總體份額已超過(guò)傳統(tǒng)鋼鐵、化工行業(yè)。

(3)國(guó)內(nèi)工業(yè)氣體參與企業(yè)對(duì)研發(fā)逐漸重視，科研投入逐年上升，在高純氣體原料氣分析檢測(cè)技術(shù)、高標(biāo)準(zhǔn)特種氣體配制技術(shù)等領(lǐng)域取得了一定成果，掌握了較為完整的分析測(cè)試方法。

(4)未來(lái)工業(yè)氣體行業(yè)的市場(chǎng)空間將持續(xù)擴(kuò)大。為與跨國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，國(guó)內(nèi)大型工業(yè)氣體企業(yè)將通過(guò)兼并收購(gòu)逐步占領(lǐng)更多市場(chǎng)份額，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

 

參考文獻(xiàn)：

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［3］2019年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)分析［DB/OL］.https://www.www.creativecarolinalandscaping.com/article/item-636.html,2019-07-03.

［4］2017年中國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)［DB/OL].https:/www.chyxx.com/industry/201708/554117.html,2017-08-25

 

作者簡(jiǎn)介:袁士豪,男,1983年生,高級(jí)工程師,工學(xué)博士,現(xiàn)在杭州制氧機(jī)研究所有限公司工作。

何暉、李冬鋒、李劍鋒、朱程浩,杭州制氧機(jī)研究所有限公司。