2024年俄羅斯工業(yè)氣體市場年終盤點

一、概述

2024年俄羅斯工業(yè)氣體市場在制造業(yè)、石油天然氣、食品加工和醫(yī)療保健等關(guān)鍵行業(yè)的需求推動下，展現(xiàn)出穩(wěn)定與增長并存的局面。盡管受到地緣政治因素和國際制裁的挑戰(zhàn)，市場表現(xiàn)出一定的韌性，隨著低溫空分、氣體回收系統(tǒng)和數(shù)字自動化等先進技術(shù)的逐步應(yīng)用，市場持續(xù)增長。盡管面臨物流困難和外部不確定性，得益于國內(nèi)生產(chǎn)和區(qū)域貿(mào)易的支持，市場仍在不斷擴展。

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

 • 原材料：

 • 低溫空氣分離技術(shù)市場保持強勁，2024年俄羅斯新建了10-12座空氣分離裝置（ASU），新增產(chǎn)能約150萬噸/年。

 • 通過蒸汽甲烷重整法（SMR）生產(chǎn)氫氣的市場增長了7%，2024年俄羅斯的氫氣產(chǎn)量達到了約50萬噸。

 • 生產(chǎn)：

 • 俄氣（Gazprom）、林德（Linde）和空氣液化（Air Liquide）等大型企業(yè)繼續(xù)主導(dǎo)俄羅斯工業(yè)氣體的生產(chǎn)。2024年，林德在俄羅斯的生產(chǎn)能力增長了5%，總產(chǎn)量達到了250萬噸。

 • 本地生產(chǎn)商的市場份額增長了3-4%，目前占俄羅斯工業(yè)氣體市場的約30%。

 • 配送：

 • 俄羅斯的大宗氣體配送市場保持相對穩(wěn)定，全國約有1000多個配送點。然而，受物流成本上升的影響，偏遠地區(qū)的配送面臨一定挑戰(zhàn)。

 • 氣瓶氣體配送增長了6%，特別是在食品和醫(yī)療行業(yè)，2024年氣瓶氣體的總配送量約為40萬噸。

 • 終端用戶：

 • 鋼鐵、石油和天然氣以及化工行業(yè)仍然是工業(yè)氣體的主要消費方，合計占總需求的65%。與此同時，食品加工和制藥等行業(yè)的小型和中型企業(yè)的需求增長了5-7%。

 

三、進出口情況

 • 進口：

 • 2024年，俄羅斯的工業(yè)氣體進口總值較2023年下降了8-10%，主要受國際制裁、運輸成本上漲和貿(mào)易限制的影響。

 • 專用氣體（如氦氣、氖氣）的進口量下降了約12%，主要受到來自美國和歐洲的供應(yīng)鏈中斷的影響。

 • 俄羅斯2024年共進口了約120萬噸工業(yè)氣體，較2023年的130萬噸略有下降。

 • 出口：

 • 俄羅斯工業(yè)氣體的出口總值同比增長了5-7%，2024年總額達到了19億美元，高于2023年的18億美元。

 • 主要出口市場包括獨聯(lián)體國家（占40%）、中國（占25%）和中亞（占15%），其中氮氣（N2）和二氧化碳（CO2）的出口增長顯著，尤其是在能源和食品行業(yè)的需求帶動下。

 • 俄羅斯2024年出口工業(yè)氣體的總量達到了約180萬噸，較2023年的170萬噸有所增加。

 

四、市場需求

 • 制造業(yè)和冶金：

 • 鋼鐵行業(yè)占俄羅斯工業(yè)氣體總需求的42%，其中氧氣（O2）的需求增長了3.5%，達到了約220萬噸。

 • 氮氣（N2）的需求增長了4.3%，達到了180萬噸，主要受到冶金和化工行業(yè)產(chǎn)量增加的推動。

 • 石油和天然氣：

 • 石油和天然氣行業(yè)的工業(yè)氣體需求增長了6%，達到150萬噸，主要包括二氧化碳（CO2）、氮氣（N2）和氦氣（He），用于提高油氣采收率（EOR）和管道服務(wù)等。

 • 食品和飲料：

 • 二氧化碳（CO2）在食品保存和包裝中的需求增長了8%，2024年需求達到了40萬噸。

 • 氮氣（N2）在冷鏈物流和包裝中的需求增長了5%，達到了35萬噸。

 • 醫(yī)療和制藥：

 • 醫(yī)用氧氣的需求增長了6%，2024年達到了30萬噸，主要受后疫情時代和醫(yī)療基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)增加的推動。

 • 其他醫(yī)用氣體，如一氧化二氮（笑氣）的需求增長了4%，達到了1萬噸。

 

五、技術(shù)發(fā)展

 • 低溫和非低溫技術(shù)：

 • 2024年，低溫空氣分離裝置（ASU）的產(chǎn)能增長了3.2%，新建了約12座低溫空分設(shè)備，總產(chǎn)能達到約800萬噸/年。

 • 非低溫技術(shù)（如壓力擺動吸附法，PSA）市場也增長了5%，在生產(chǎn)小規(guī)模氮氣和氧氣的市場份額達到了25%。

 • 氣體回收與再利用：

 • 氣體回收系統(tǒng)的采用增長了15%，尤其在石化和食品行業(yè)中得到了廣泛應(yīng)用。2024年，共安裝了約120套氣體回收系統(tǒng)，節(jié)省了約15萬噸的二氧化碳排放。

 • 數(shù)字化與自動化：

 • 俄羅斯工業(yè)氣體企業(yè)的物聯(lián)網(wǎng)（IoT）預(yù)測性維護和AI驅(qū)動的控制系統(tǒng)采用率增長了18%，到2024年，約**30-35%**的大型氣體工廠實現(xiàn)了這一技術(shù)集成，從而提高了運營效率。

 

六、市場規(guī)模與預(yù)測

 • 2024年市場規(guī)模：

 • 2024年俄羅斯工業(yè)氣體市場的總值約為48億美元，較2023年的46.5億美元增長了3%。

 • 俄羅斯的工業(yè)氣體總消費量達到了約900萬噸，較2023年的880萬噸增長了2.5%。

 • 增長率：

 • 預(yù)計從2024到2029年，俄羅斯工業(yè)氣體市場將以**3.5%的年復(fù)合增長率（CAGR）**增長，主要受到工業(yè)活動增長、新技術(shù)采用和終端行業(yè)需求擴展的推動。

 • 未來增長驅(qū)動因素：

 • 主要的增長驅(qū)動因素包括：

 • 氫氣生產(chǎn)在清潔能源領(lǐng)域的應(yīng)用，預(yù)計年增長率為10-12%。

 • 專用氣體在電子、制藥和航空航天等領(lǐng)域的需求。

 • 可持續(xù)發(fā)展項目（如二氧化碳捕集）將得到大力推動，二氧化碳捕集技術(shù)的應(yīng)用預(yù)計將以8-10%的年增長率增長。

 • 挑戰(zhàn)：

 • 地緣政治風(fēng)險和物流挑戰(zhàn)依然是市場面臨的主要問題，匯率波動和制裁將繼續(xù)影響進口和成本。

七、結(jié)論

2024年俄羅斯的工業(yè)氣體市場表現(xiàn)出一定的增長，市場總值增長了3%，并且在主要行業(yè)中的需求保持穩(wěn)定。石油天然氣活動、鋼鐵生產(chǎn)和食品加工等行業(yè)的增長是推動這一增長的關(guān)鍵因素。然而，市場仍面臨外部壓力，需要通過增強本地生產(chǎn)能力和技術(shù)創(chuàng)新來應(yīng)對挑戰(zhàn)。未來幾年，隨著氫氣生產(chǎn)和專用氣體需求的增長，市場前景保持積極，預(yù)計到2029年將實現(xiàn)3.5%的年均增長。

Maslov Alexey

Comgas,LLC.