短缺將持續(xù)到 2024 年

分析師對 sputnik 表示，通貨膨脹導(dǎo)致高端智能手機訂單減少，可能會緩解先進半導(dǎo)體的供需緊張，但烏克蘭危機加劇的成熟節(jié)點芯片限制可能會持續(xù)幾年有增無減。

通貨膨脹導(dǎo)致高端智能手機訂單減少，這可能會緩解先進半導(dǎo)體的供需緊縮，但烏克蘭危機加劇的成熟節(jié)點芯片限制可能會持續(xù)一段時間有增無減。勞工部的數(shù)據(jù)顯示，美國的通脹率已達到 9.1% 的 41 年高位，商務(wù)部長吉娜·雷蒙多 (Gina Raimondo) 告訴美國有線電視新聞網(wǎng) (CNN)，這可以通過提高半導(dǎo)體產(chǎn)能來應(yīng)對某些行業(yè)的 520億美元融資法案的要求，該法案已停滯不前在國會。

去年導(dǎo)致美國經(jīng)濟損失 2400億美元的全球半導(dǎo)體短缺對汽車、消費電子、發(fā)電和技術(shù)領(lǐng)域的公司造成了特別沉重的打擊。在莫斯科于5 月宣布對用于生產(chǎn)半導(dǎo)體芯片的惰性氣體進行出口限制后，這些行業(yè)將面臨更多問題。

俄羅斯已開始限制向某些國家出口氖氣、氬氣和氦氣，以報復(fù)制裁。此外，烏克蘭一些用于凈化這些氣體的工廠在持續(xù)的沖突中被摧毀。美國有線電視新聞網(wǎng)上個月援引貝恩戰(zhàn)略咨詢公司的數(shù)據(jù)報道稱，在2 月烏克蘭沖突開始之前，俄羅斯和烏克蘭共同生產(chǎn)了美國計算機芯片行業(yè)所需的約 30% 的氖氣。該報告還表示，這些限制可能會推高芯片價格，并削弱汽車制造業(yè)等美國主要行業(yè)。

“對通脹和不確定性的擔憂可能減少了高端智能手機的訂單，”資深半導(dǎo)體分析師 Arun Mampazhy 告訴 Sputnik。“這可能會緩解使用先進技術(shù)節(jié)點制造的芯片的緊縮，但我認為成熟節(jié)點芯片的緊縮可能還會持續(xù)幾年。”

與采用領(lǐng)先技術(shù)生產(chǎn)的先進節(jié)點半導(dǎo)體相比，成熟的節(jié)點芯片采用更舊且成本更低的制造工藝制造?？傮w而言，這位微芯片專家表示，由于工具供應(yīng)延遲等因素，他同意全球半導(dǎo)體短缺將持續(xù)到 2024 年的預(yù)測。

關(guān)于俄羅斯的出口限制，Mampazhy 表示，芯片制造商可以找到替代的臨時供應(yīng)選擇，例如鋼鐵等行業(yè)中存在的空氣分離器單元 (ASU)，最終會產(chǎn)生惰性氣體作為副產(chǎn)品。德州農(nóng)工大學(xué)電氣與計算機工程副系主任、英特爾前高級總監(jiān) Stavros Kalafatis去年11月預(yù)計，在花費數(shù)千億增加產(chǎn)能以滿足需求。然而，該預(yù)測是在俄羅斯限制惰性氣體運輸之前做出的，卡拉法蒂斯告訴人造衛(wèi)星，這將“肯定”對半導(dǎo)體供應(yīng)鏈產(chǎn)生影響。

中國在危機中搶占市場份額

本周早些時候，英特爾首席執(zhí)行官 Pat Gelsinger 在敦促國會通過半導(dǎo)體資助立法時指出，1990 年，大約 40% 的半導(dǎo)體行業(yè)位于美國，歐洲也有類似的份額。然而，他補充說，今天，80% 的公司位于亞洲，只有 12% 位于美國，8% 位于歐洲。

然而，Mampazhy 指出，在 2021 年，美國公司在6140億美元的全球半導(dǎo)體市場中占據(jù)主導(dǎo)地位，不包括純代工廠。事實上，他指出，榜單前10 名中有 7 家總部位于美國——包括 3 家集成設(shè)備制造商 (IDM) 和 4 家無晶圓廠或僅設(shè)計公司，沒有一家位于中國。

另一方面，他繼續(xù)說，在 1080億美元的代工或代工芯片制造市場中，前10 名中的一些中國公司盡管缺乏最先進的技術(shù)，但仍顯示出最高的增長。 

因此，他補充說，美國可能會擔心，如果中國能夠以成熟的節(jié)點技術(shù)越來越多地占領(lǐng)芯片制造市場份額，它也可能在先進的節(jié)點技術(shù)上趕上來，而美國一直試圖阻止或放緩這一進程。讓中國人獲得極紫外光刻（EUV）工具。

根據(jù)該系統(tǒng)的唯一供應(yīng)商荷蘭 ASML 的說法，EUV 光刻工具用于在最先進的微芯片上圖案化最精細的細節(jié)，這些微芯片能夠以更少的能量提供更多的處理腦力。分析師告訴 CNBC，這是制造用于智能手機、智能汽車、家庭和其他產(chǎn)品等產(chǎn)品的先進微芯片最昂貴的一步。報告補充說，事實上，成本如此之高，以至于大多數(shù)芯片制造商甚至都買不起。

Mampazhy 表示，美國還擔心中國收回臺灣，臺灣擁有如此多的行業(yè)關(guān)鍵公司，如全球最大的半導(dǎo)體代工廠臺積電、聯(lián)合微電子、力晶和 Vanguard，以及無晶圓廠供應(yīng)商如聯(lián)發(fā)科。