行業(yè)背景
無油壓縮機是專為對空氣質量有嚴苛要求的生產過程和應用而開發(fā)的空氣壓縮機。發(fā)展至今，無油壓縮機技術已涵蓋了螺桿、活塞、渦旋等三大主流型式。
據統(tǒng)計，2008年水潤滑無油螺桿空壓機需求量約200臺，干式無油螺桿空壓機需求量約1000臺。截止2018年底，國內干式無油潤滑雙螺桿壓縮機年銷約3000臺，年均增長21%；水潤滑無油螺桿壓縮機銷量達到1000臺左右，年均增長率超40%。
除了遠超壓縮機市場整體增長的速度，無油機的技術方向、市場前景、用戶感知、品牌格局、競爭態(tài)勢等是業(yè)界十分關注的話題。為此，壓縮機網/《壓縮機》雜志通過定向問卷的形式，向國內外主要無油機生產商調研、了解相關信息，從而為行業(yè)提供決策參考依據，助力無油機市場良性發(fā)展。
注：本調研因有多選題，選項數值總和可能會大于100%
目前，國內市場上從事無油壓縮機相關研究、生產、銷售工作的企業(yè)主要為外資、民營以及港臺與合資企業(yè)。其中外資企業(yè)占比最大，為44.4%，其次為民營企業(yè)。主要原因是由于無油機技術門檻高，市場需求少，最早期只有外資企業(yè)有實力涉獵。盡管近年來有部分民營企業(yè)涉足無油機產品，但是外資品牌依然占據主導地位。
統(tǒng)計中，國營企業(yè)顯示占比為0，這是由于調研偏差所致，實際上依然有部分國營企業(yè)在做無油機。不過，其數量極少，且銷售客戶主要分布于國企，對公開市場的占比影響可忽略，如圖1。
從企業(yè)成立年代與從事無油機工作年限來看，20年以上的比例均為37.5%，主要以外資品牌為主。而民營壓縮機企業(yè)不管是成立5到10年，還是10到20年，大部分進入無油機領域的時間都超過5年在10年以內，占全部無油機企業(yè)的一半，還有部分企業(yè)入行不足5年。
無油機是一個技術難度較高的產品種類，因此，目前在市場上具有辨識度的無油壓縮機企業(yè)，基本都經歷了相當長一段時間的市場考驗，具備了一定的技術與客戶積累。不過，相比成立時間更早，涉足無油機更久，占據高端市場更多的外資品牌，國內民營無油機企業(yè)還有更多的路要走，更多的困難要克服，如圖2、圖3。
調研數據顯示，渦旋空壓機是無油機中占比最高的機型，62.5%的企業(yè)擁有無油渦旋空壓機，干式無油雙螺桿空壓機與水潤滑無油單螺桿空壓機占比相同，無油活塞空壓機次之，水潤滑無油雙螺桿空壓機占比最低。反過來看，水潤滑無油雙螺桿的潛在增長空間相對更大一些，如圖4。
從目前無油機企業(yè)的產品分類統(tǒng)計看，中低壓產品企業(yè)數量要遠遠高于高壓無油空壓機企業(yè)，其中做低壓無油空壓機的企業(yè)占比最高，達到87.5%。這在一定程度上反應了無油機的技術難度和市場需求情況。而從功率范圍來看，所有無油機企業(yè)都百分百遍及7.5kW到132kW以上各功率段，如圖5、圖6。
2019年，從市場需求來看，干式無油雙螺桿空壓機占比依舊最大，水潤滑無油單螺桿空壓機次之。根據圖表顯示，無油渦旋空壓機與水潤滑無油雙螺桿空壓機占比為0，表明所有無油機企業(yè)的這兩種產品，都不是需求最大的品類，如圖7。
從2019年需求最大的功率段來看，132kW以上占比最多，達到37.5%，其次為55kW～75kW，有25%，其余各功率段的需求基本持平。這樣的需求分布，與上半年噴油螺桿壓縮機大機市場表現良好，而小機市場表現不佳的情況基本匹配，如圖8。
統(tǒng)計數據顯示，今年無油機主要細分應用領域需求較大的有制藥行業(yè)、食品和飲料行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)。精密制造、電力行業(yè)等，對無油活塞機的需求目前基本已被微油螺桿空壓機取代，如圖9。
在市場銷售增長方面，擁有水潤滑無油雙螺桿產品的企業(yè)，三分之二表示今年增長了10%～20%，另外三分之一的企業(yè)增長30%以上。以此來看，對水潤滑無油雙螺桿空壓機的市場需求是有，但由于基數較小，增長幅度并未達到翻番的預想程度，市場反應也不如水潤滑無油雙螺桿廠家那樣熱切，說明其市場有待進一步培育，技術和產品也有待進一步優(yōu)化、成熟，如圖10。
水潤滑無油單螺桿空壓機的增長分布較為穩(wěn)定，企業(yè)主體增長在10%～20%區(qū)間，增長10%以內和增長30%以上的企業(yè)各占六分之一左右。這主要由于經過部分企業(yè)長期培育和宣傳，水潤滑無油單螺桿空壓機的產品和市場比較穩(wěn)定、成熟，用戶對其優(yōu)缺點的認識較為清晰，如圖11。
對于2019年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的總銷量，一半的企業(yè)預計會達到4～5千臺，給出2～3千臺預估的企業(yè)占三分之一，另有約16.7%的企業(yè)認為銷量在3～4千臺。所以，今年干式無油潤滑雙螺桿空壓機的銷量大概率會落在4000臺左右，預計增長率為30%左右，如圖12。
對于2019年水潤滑無油單螺桿空壓機的總銷量，擁有該類產品的企業(yè)約有一半預計會達到2000臺以上，預計會有1000～1500、1500～2000臺銷量的企業(yè)分別占33.3%、16.7%。不過，綜合前述企業(yè)上半年水潤滑無油單螺桿空壓機增長率，預計全年的總銷量無法達到2000臺，樂觀估計在1300臺左右，如圖13。
從2011年以后，壓縮機行業(yè)的技術迭代和產品迭代速度明顯加快?？焖俚鷦傞_始出現在部分有技術實力的企業(yè)之中，到現在，整個壓縮機行業(yè)所有企業(yè)都在或主動、或被動加快新品的研發(fā)、上市。
根據調研顯示，有50%的企業(yè)在6～12個月內推出過新品無油機，3～6個月和3個月以內推出無油機新品的企業(yè)各占25%。也就是說，有一半的企業(yè)半年內有更新?lián)Q代的產品上市，這在以往的壓縮機界是不可想象的更新速度和更新規(guī)模。在此趨勢推動下，我們也對國內無油機新勢力發(fā)展充滿信心，如圖14。
最具發(fā)展?jié)摿Φ臒o油機型式，絕大多數企業(yè)都選擇了干式無油潤滑雙螺桿空壓機，還有近半企業(yè)選擇了水潤滑無油單螺桿空壓機。當然，也有部分企業(yè)兩者都選，或者在干式無油潤滑雙螺桿空壓機之外還選擇了無油渦旋空壓機。對于目前業(yè)界熱門的水潤滑無油雙螺桿空壓機，因技術尚存瓶頸待突破，現有無油機企業(yè)均持觀望態(tài)度。
當然，也有部分企業(yè)認為其很有發(fā)展?jié)摿?，但未出現在本次調研的統(tǒng)計數據中。相對而言，幾乎所有的外資企業(yè)，都是干式無油潤滑雙螺桿空壓機的成熟技術、品牌擁有者，也最為看好干式無油潤滑雙螺桿空壓機的發(fā)展前景，所以對水潤滑系列技術少有涉及，如圖15。
對目前無油機市場面臨的發(fā)展困難或問題，75%的企業(yè)認為無油機成本高、價格高、市場認可度低，62.5%的企業(yè)認為同行太多，產品品質參差不齊，低價競爭盛行，而對市場需求和技術研發(fā)兩方面基本無顧忌，如圖16。這也說明，無油機行業(yè)有以下幾點工作需要做：一是降低生產、研發(fā)成本，通過細分領域滲透、接近終端客戶、技術培訓和研討會等形式，加強市場認可度培育；二是構建良性競爭市場環(huán)境，提升產品附加值，杜絕低價、低質、低水平競爭；三是加大技術研發(fā)力度，提升無油機的市場競爭力和性價比，在噴油螺桿、小型離心機應用領域拓展出更多市場空間。
綜上，對未來（6-12 個月）的無油機市場需求/銷售前景，62.5%的企業(yè)持謹慎樂觀態(tài)度，37.5%的企業(yè)持積極樂觀態(tài)度。由此可見，無油機在整個壓縮機行業(yè)增長壓力較大的情況下，表現樂觀，能夠為整個行業(yè)全年正向增長提供支撐，如圖17。
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