下游半導(dǎo)體市場廣闊，拉動電子特種氣體快速增長
電子特種氣體對純度的要求較高，使用的硅片或熔融石英的純度達7N(99.99999%)，生產(chǎn)中使用的各種高純電子氣的純度也需達到5-6N(99.999%-99.9999%)，才能保證制造出高質(zhì)量的電子器件，國內(nèi)技術(shù)經(jīng)過多年發(fā)展取得了一定突破，但與國外相比仍較為薄弱。
中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)電子特種氣體市場規(guī)模為121.56億元，2013年至2018年年均復(fù)合增長率為13.13%，平穩(wěn)增長得益于下游的穩(wěn)定發(fā)展。
圖2 2013～2018年國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速
(資料來源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理)
2014年至2018年，國內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模年均復(fù)合增長率為12.37%，電子特種氣體增速及趨勢與半導(dǎo)體行業(yè)大體一致，而隨著人工智能、5G技術(shù)與半導(dǎo)體行業(yè)的協(xié)同發(fā)展，將拉動電子特種氣體的需求增長。
圖1 2010~2018年電子特種氣體市場規(guī)模及增速
(資料來源：中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會)
四大應(yīng)用市場前景廣闊，集成電路和顯示器是主體市場
電子特種氣體的下游半導(dǎo)體應(yīng)用中，集成電路、顯示面板、太陽能電池和LED分別占比42%、37%、13%和8%，其中集成電路和顯示面板共占79%，其市場是電子特種氣體的主要影響因素。
圖3 2018年國內(nèi)高純電子特種氣體應(yīng)用占比
(資料來源：金智創(chuàng)新行業(yè)研究中心整理)
在集成電路和顯示器方面，近年來隨著國內(nèi)高新技術(shù)的快速發(fā)展，計算機工業(yè)帶動了集成電路和液晶顯示器的快速發(fā)展，需求增速迅猛。
在太陽能電池和LED方面，隨著全球新能源的大力發(fā)展帶動了多晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池的生產(chǎn);此外，新型電光源LED、光電半導(dǎo)體器件、光纖通訊器件等也獲得迅猛發(fā)展。
國內(nèi)行業(yè)集中度高，外資企業(yè)呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢
目前國內(nèi)共有特種氣體生產(chǎn)企業(yè)不足200家，多數(shù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，國內(nèi)廠商產(chǎn)品與國外相比仍較單一，應(yīng)用領(lǐng)域相對低端。
圖4 2018年國內(nèi)電子特種氣體市場格局
供應(yīng)市場主要由美法德日等外資企業(yè)占據(jù)，國內(nèi)氣體公司僅占12%，并且這些公司多為合資企業(yè)，具有成本原料本地化、生產(chǎn)成本較低的優(yōu)勢。
表1 國內(nèi)電子特種氣體以中外合資企業(yè)為主
下游需求和國產(chǎn)低成本利好本土產(chǎn)品進口替代
近年來，隨著國內(nèi)特氣行業(yè)的經(jīng)驗積累、技術(shù)進步和政策影響，已逐步實現(xiàn)部分產(chǎn)品的進口替代，未來國內(nèi)的產(chǎn)業(yè)升級尚需大量電子特種氣體，在集成電路、顯示面板、光伏能源、光纖光纜等高端領(lǐng)域，對外依存度高達80%以上，預(yù)計進口產(chǎn)品不足以滿足國內(nèi)需求。
本土化生產(chǎn)具有生產(chǎn)成本低和原料價格低的優(yōu)勢，隨著國內(nèi)電子氣體技術(shù)的進步，或?qū)⒅饾u實現(xiàn)大量進口替代。
電子氣體是氫、烷、砷、碲、錫等多種化合氣體的組合，廣泛應(yīng)用于IC、顯示器、太陽能電池和LED中，下游半導(dǎo)體市場廣闊，拉動電子特種氣體快速增長;四大應(yīng)用市場前景廣闊，集成電路和顯示器是主體市場;國內(nèi)行業(yè)集中度高，外資企業(yè)呈現(xiàn)壟斷態(tài)勢;下游需求和國產(chǎn)低成本利好本土產(chǎn)品進口替代。
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