盈德氣體集團(tuán)5億美元債榮獲“最佳高收益公司債券”獎(jiǎng)項(xiàng)

在國際專業(yè)財(cái)經(jīng)雜志全球資本（“Global Capital”）的亞洲資本市場(chǎng)獎(jiǎng)項(xiàng)評(píng)選中，盈德氣體集團(tuán)（“公司”）在2018年1月發(fā)行的5億美元高息債券憑借國際投資人高度的認(rèn)受性和發(fā)行團(tuán)隊(duì)卓越的執(zhí)行力，以低于同等評(píng)級(jí)公司同期的發(fā)行利率被該雜志評(píng)為2018年亞洲“最佳高收益公司債券”。

該債券發(fā)行于2018年1月12日，當(dāng)時(shí)盈德氣體集團(tuán)評(píng)級(jí)僅為“CCC+”，但最終發(fā)行利率定為6.25%，遠(yuǎn)低于同等評(píng)級(jí)公司同期的債券利率水平，可見投資人對(duì)于公司及該債券的評(píng)價(jià)遠(yuǎn)高于當(dāng)時(shí)的評(píng)級(jí)。盈德氣體集團(tuán)在被太盟投資集團(tuán)（“PAG”）私有化以后，持續(xù)采取公開透明的態(tài)度與債券投資人保持良好溝通。在本次發(fā)行中，盈德氣體集團(tuán)摒棄一般中國債券發(fā)行人常用的Reg S發(fā)行模式，采取包括了美國投資人在內(nèi)的144A全球發(fā)行模式，不但錄得17億美元的賬本，北美投資人更占了最終發(fā)行量的31%。 最后，該債券83%的認(rèn)購均來自包括美國在內(nèi)的全球?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資者，在亞洲同級(jí)機(jī)構(gòu)的債券發(fā)行中頗為罕見，這充分證明盈德氣體集團(tuán)得到了全球?qū)I(yè)機(jī)構(gòu)投資人的高度認(rèn)可。

自2001年10月成立以來，盈德氣體集團(tuán)在中國工業(yè)氣體領(lǐng)域中開疆拓土，屢創(chuàng)佳績。2017年4月，太盟投資集團(tuán)入主，不僅僅帶來了強(qiáng)大的資本支持，也帶來了戰(zhàn)略和管理的升級(jí)。盈德氣體集團(tuán)逐步告別高負(fù)債，蛻變?yōu)橐患野l(fā)展穩(wěn)健的企業(yè)，為投資者建立信心。

2017年，盈德氣體集團(tuán)把握住鋼鐵行業(yè)復(fù)蘇及液體銷售業(yè)務(wù)增長的機(jī)會(huì)，實(shí)現(xiàn)營收超過100億元人民幣。2018年，世界三大評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)相繼上調(diào)盈德氣體集團(tuán)評(píng)級(jí)：2018年1月28日，穆迪將集團(tuán)企業(yè)家族評(píng)級(jí)由“B3”上升至“B1”，高級(jí)無抵押債券評(píng)級(jí)從“Caa1”上升至“B2”；10月23日，惠譽(yù)將集團(tuán)長期發(fā)行人評(píng)級(jí)從“B+”上調(diào)至“BB-”，展望穩(wěn)定，同時(shí)將高級(jí)無抵押債券評(píng)級(jí)從“B+”/“RR4”上調(diào)至“BB-”；12月6日，標(biāo)普將集團(tuán)長期主體信用評(píng)級(jí)從“B”上調(diào)至“B+”，展望穩(wěn)定，并將高級(jí)無抵押債券評(píng)級(jí)從“B”上調(diào)至“B+”。

全球資本的亞洲區(qū)域評(píng)選，需要從亞洲資本市場(chǎng)眾多發(fā)行人中擇取。因此，本次“最佳高收益公司債券”獎(jiǎng)項(xiàng)的獲得，充分肯定了盈德氣體集團(tuán)的經(jīng)營管理，也對(duì)集團(tuán)在資本市場(chǎng)的運(yùn)作大有裨益。未來，盈德氣體集團(tuán)將立足空分，積極探索電子、新能源、食品包裝、醫(yī)療設(shè)備等領(lǐng)域，繼續(xù)為投資者創(chuàng)造價(jià)值，為中國工業(yè)發(fā)展提供助力。