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摘要

新疆煤炭資源總量占全國的40.6%，開發(fā)仍有較大提升空間，新疆大力開展煤化工是減少能源對外依賴的重要抓手

我國能源呈現(xiàn)富煤缺油少氣的現(xiàn)狀，石油和天然氣供給對外依存性很高，發(fā)展煤化工有利于緩解原料進口依賴的窘境，豐富中國石化原材料來源。新疆煤炭資源總量約2.19萬億噸, 占全國煤炭資源總量的40.6%,資源量位居全國第一。雖然新疆的原煤產(chǎn)量在2019-2023年四年間的CAGR為18%，遠高于全國CAGR的6% ，煤炭開采加速發(fā)展，但產(chǎn)量僅占全國的10%，仍有較大提升空間。坐擁優(yōu)質(zhì)煤炭資源,新疆煤化工產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，尤其是國家提出“三基地一通道”建設, 明確定位新疆建設國家大型煤炭煤電煤化工基地后，煤化工項目投資力度加大。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，目前新疆的擬建、在建項目，煤制氣、煤制油、煤制烯烴三大工藝擬建/在建項目的投資金額2090 、1883 、981億元，合計接近5000億元。如果考慮到煤制乙二醇、煤制芳烴等其他煤化工項目的投資，新疆煤化工項目的合計投資金額可能更高。

篩選出來的主要設備環(huán)節(jié)：

1）氣化爐：【航天工程（與建筑建材組聯(lián)合覆蓋）】航天粉煤加壓氣化技術具有自主知識產(chǎn)權，達到國際領先水平，市占率持續(xù)提升。

2）壓縮機：【陜鼓動力】坐落西北的國內(nèi)壓縮機龍頭，在全球最大的在建煤化工項目中供貨20臺套工藝氣壓縮機組。

3）深冷裝備：【中泰股份】核心產(chǎn)品冷箱及鋁制板翅式換熱器已躋身世界一流水平，煤化工深冷分離等工藝段已取得龍頭地位。

4）儀器儀表：【川儀股份】綜合型自動化儀表及控制裝置研發(fā)制造企業(yè)，產(chǎn)品在石油化工、冶金、新能源、新材料等領域實現(xiàn)替代進口。

5）不銹鋼管：【武進不銹】高壓臨氫用合金無縫管各項機械、理化性能達到國際先進水平，滿足核電、石化及煤制油等需要。

6）空分設備：【杭氧股份】全球空分設備龍頭，國內(nèi)市占率50%+ ，大型化空分設備優(yōu)勢顯著?！靖Ｋ惯_】民營空分設備領軍者，海外+國內(nèi)業(yè)務打造雙重成長曲線。

新疆煤化工：國家能源安全重要抓手，目前擬建在建項目合計投資接近5000億

煤化工主要工藝包含：煤制乙二醇、煤制油、煤制烯烴、煤制天然氣等。

煤化工技術是指以煤為原料生產(chǎn)各種能源或化工產(chǎn)品的工藝過程,一般包括煤炭轉化和后續(xù)加工2 個環(huán)節(jié)。煤炭轉化是指煤炭經(jīng)過化學反應過程得到氣態(tài) 、液態(tài)或固態(tài)產(chǎn)物的過程，主要有煤炭氣化、煤炭直接液化、煤炭高溫煉焦、煤炭中低溫熱解等工藝過程?，F(xiàn)代煤化工的典型代表有煤直接液化、煤氣化、合成氣費托合成（煤間接液化）、大型煤制甲醇、甲醇制烯烴、甲醇制芳烴、煤制乙二醇、煤制天然氣等。

2023年，煤制油、煤制氣、煤(甲醇)制烯烴、煤制乙二醇產(chǎn)能分別達到 931萬噸/年、74.55億立方米/年、1672萬噸/年、1143萬噸 /年，產(chǎn)量分別為724萬噸/年、63.35億立方米/年、1725萬噸/年、547萬噸/年。

新疆發(fā)展煤化工的戰(zhàn)略意義

新疆煤炭資源總量占全國的40.6% ，而產(chǎn)量上仍有較大提升空間，新疆大力開展煤化工是減少能源對外依賴的重要抓手。

我國能源呈現(xiàn)富煤缺油少氣的現(xiàn)狀，石油和天然氣供給對外依存性很高，發(fā)展煤化工有利于緩解原料進口依賴的窘境，豐富中國石化原材料來源。

新疆煤炭資源總量約2.19萬億噸，占全國煤炭資源總量的40.6%,資源量位居全國第一。雖然新疆的原煤產(chǎn)量在2019-2023年四年間的CAGR為18%，遠高于全國CAGR的6%，煤炭開采加速發(fā)展，但2023年產(chǎn)量僅占全國的10%，仍有較大提升空間。坐擁優(yōu)質(zhì)煤炭資源,新疆煤化工產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，尤其是國家提出“三基地一通道”建設,明確定位新疆建設國家大型煤炭煤電煤化工基地后，煤化工項目投資力度加大。

圖：中國的原油、天然氣、煤炭的對外依存度

對外依存度

政策導向

煤化工設備的國產(chǎn)化率提升能夠對于國家能源發(fā)展和產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有非常重要的意義，目前，國家部門級相關協(xié)會出臺多項政策及展望，對國產(chǎn)化率提出相關要求：

• 1 、保障能源安全：由于我國“富煤貧油少氣”的能源結構，煤化工作為石油化工的重要補充，能夠保障國家能源安全。通過國產(chǎn)化，可以增強自主生產(chǎn)和供應能力，減少對外部能源的依賴。2 、促進產(chǎn)業(yè)升級：煤化工產(chǎn)業(yè)的發(fā)展推動了相關高能耗工業(yè)的轉型升級。對保障國家能源安全、推動產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整和地方經(jīng)濟發(fā)展具有重要作用。3 、經(jīng)濟效益和市場競爭力：煤化工自主可控帶動了國內(nèi)相關裝備制造業(yè)發(fā)展，大大降低了煤化工項目建設成本。

煤制天然氣

煤制氣項目：新疆擬建、在建項目合計340億立方米/年，總投資超2000億元。

據(jù)統(tǒng)計，新疆目前擬建在建的煤制天然氣項目共9個，合計340億立方米/年，總投資超2000億元；新疆地區(qū)的投資對全國煤制氣項目的推進有比較重要的貢獻。目前國內(nèi)煤制天然氣工程處于起步階段，2023年總產(chǎn)量僅65億立方米，新疆項目有望對煤制氣的發(fā)展產(chǎn)生較強推動作用。

煤制油、煤制烯烴

煤制油與煤制烯烴：分別投資1883億元、981億元，合計投資近3000億。

煤制油中投資較大的項目為國家能源的“哈密能源集成創(chuàng)新基地項目400萬噸/年制油工程”，總投資約1700億元，一階段400萬噸/年煤制油工程，包括320萬噸/年煤直接液化、80萬噸/年煤間接液化等共計19套工藝裝置及其配套公輔設施。全項目建設周期共46個月（可研批復起），暫定中交日期為2027年10月31日。伊泰伊犁100萬噸/年煤制油示范項目總投資是183億元，于2024年10月份重啟，主要產(chǎn)品是柴油、汽油、乙醇等，總產(chǎn)品是 115.21萬噸。計劃在2026年12月全廠裝置建設投產(chǎn)。煤制烯烴目前擬建在建項目共7個，981億元的總投資額。

根據(jù)不完全統(tǒng)計，煤制氣、煤制油、煤制烯烴三大工藝的目前擬建、在建項目的投資金額2090、1883 、981億元，合計接近5000億元。 如果考慮到煤制乙二醇、煤制芳烴等其他煤化工項目的投資，新疆煤化工項目的合計投資金額可能更高。

煤液化相關靜設備及國產(chǎn)化情況

煤液化是把固體煤通過化學加工過程，使其轉化成為液體燃料、化工原料和產(chǎn)品的先進潔凈煤技術。根據(jù)不同的加工路線，煤炭液化可分為直接液化和間接液化兩大類。

煤直接液化：以中國一重為代表的國內(nèi)企業(yè)，依托大型加氫反應器的制造經(jīng)驗，憑借多年持續(xù)的技術進步和工藝改進，以及長期積累的現(xiàn)場組焊經(jīng)驗，確保大型煤液化反應器的順利制造。此外，國內(nèi)制造企業(yè)已完成煤直接液化裝置中的煤漿預熱器、分離器、高壓換熱器等其他靜設備的國產(chǎn)化。

煤間接液化：相比于煤直接液化裝置，由于煤間接液化裝置的相關靜設備制造難度較低，參與相關項目的制造企業(yè)綜合實力參差不齊，給用戶使用和行業(yè)發(fā)展帶來了一定的隱患。由于相關企業(yè)難以在研發(fā)領域大量投入，不利于企業(yè)良性發(fā)展。尤其采用國外專利的裝置，如煤氣化爐的制造仍存在較大難度。其他煤化工領域的低壓容器設備多為碳鋼類普通材質(zhì)，且多為薄壁大直徑設備，制造門檻較低，大部分壓力容器制造企業(yè)均有能力完成該類設備的制造。

煤炭氣化是指煤在特定的設備內(nèi)，在一定溫度及壓力下使煤中有機質(zhì)與氣化劑(如蒸汽/空氣或氧氣等)發(fā)生一系列化學反應，將固體煤轉化為含有CO 、H2 、CH4等可燃氣體和CO2 、N2等非可燃氣體的過程。

煤化工氣化爐根據(jù)煤的性質(zhì)和對煤氣的不同要求有多種氣化方法，按照煤顆粒的運動狀態(tài)相應的氣化設備有固定床（移動床）氣化爐、流化床（沸騰床）氣化爐、氣流床煤氣化爐。

國產(chǎn)煤氣化爐以其適應國內(nèi)主要煤種、對雜質(zhì)不敏感的優(yōu)良特性，改善了大部分進口爐只吃“精煤”的缺陷，為劣質(zhì)煤的清潔利用提供了有效途徑。由于國產(chǎn)爐的制造門檻相對較低，而大部分制造企業(yè)同時擁有同類型進口氣化爐的制造經(jīng)驗，加之部分國產(chǎn)爐是由制造企業(yè)與設計院聯(lián)合研制，所以能夠生產(chǎn)國產(chǎn)氣化爐的廠家較多。如固定床氣化爐有賽鼎爐、云煤爐等，流化床氣化爐有灰融聚爐（ICC）等，氣流床氣化爐有航天爐、東方爐、五環(huán)爐、寧煤爐、清華爐、多元料漿爐等，都擁有很好的口碑和市場。

航天工程-煤氣化爐占有率較高

公司是中國航天科技集團有限公司所屬中國運載火箭技術研究院控股的上市公司，創(chuàng)立于2007年6月，是國家企業(yè)技術中心、國家級粉煤氣化技術工程研究中心、高新技術企業(yè)、國家知識產(chǎn)權示范企業(yè)、制造業(yè)單項冠軍企業(yè)。

公司以航天高溫燃燒、傳熱、特種材料、系統(tǒng)控制等核心技術為基礎，自主研發(fā)的航天粉煤氣化技術成功應用于煤炭潔凈高效利用領域。同時拓展高端裝備制造、綠氫工程技術、環(huán)保和工業(yè)氣體運營等領域，是集技術研發(fā)、工程設計、核心設備制造、工程總承包管理和全生命周期服務為一體的一流綜合服務商。

公司2019年以來營收保持穩(wěn)定增長，2014~2023營收年復合增長率為9.5%；歸母凈利潤則出現(xiàn)波動，主要由于公司2014~2019 年毛利率及凈利率總體呈向下的態(tài)勢，而在2019~2023年凈利率能夠基本維持。

設備銷售為公司主要有業(yè)務，近幾年工程建設占比不斷提升，EPC能力得到加強。毛利率方面，專利及通用技術銷售毛利率較高，2014年以來不斷走低， 2022年逐步回暖。

公司具備工程資質(zhì)齊全、專業(yè)配置完善的技術基礎能力，擁有完善的技術研發(fā)、工程設計、裝備制造能力，建立了貫穿設計、采購、施工、開車全過程EPC 項目管理能力。

公司航天粉煤加壓氣化技術具有自主知識產(chǎn)權，經(jīng)中國石油和化學工業(yè)協(xié)會鑒定達到國際領先水平。在操作安全性、生產(chǎn)穩(wěn)定性、煤種適應性、運行經(jīng)濟性、環(huán)境友好性等方面與國內(nèi)外同類技術相比均表現(xiàn)出較強的競爭優(yōu)勢。通過航天粉煤加壓氣化技術可對煤炭進行高效、環(huán)保、低成本轉化，可廣泛應用于煤制合成氨、煤制甲醇、煤制烯烴、煤制乙二醇、煤制天然氣、煤制油、煤制氫、 IGCC 發(fā)電等多個領域。2023年公司航天爐市場占有率持續(xù)提升，高壓化（65bar氣化壓力）、大型化（日處理煤量3000噸～4000噸）、高效熱回收（帶輻射廢鍋）、智能化氣化技術繼續(xù)引領行業(yè)技術發(fā)展方向。

閥門子公司強化產(chǎn)品研發(fā)深度和廣度，持續(xù)攻關石油化工領域苛刻工況技術難點，2500磅450度16寸高溫高壓渣油閥門在石油化工領域實現(xiàn) 進口替代。

陜鼓動力：坐落西北的國內(nèi)壓縮機龍頭，大國重器國產(chǎn)化攻關排頭兵

陜鼓動力：坐落西北的國內(nèi)壓縮機龍頭，大國重器國產(chǎn)化攻關排頭兵

壓縮機是流程工業(yè)中的核心動設備。陜鼓基于“1+7”系統(tǒng)解決方案，可為傳統(tǒng)煤化工和新型煤化工領域用戶提供包含設備、工程EPC、服務、運營、供應鏈、智能化、金融七大增值服務的分布式能源領域的系統(tǒng)解決方案。陜鼓可為煤制甲醇、煤制油、煤制天然氣、煤制乙二醇、合成氨等典型煤化工裝置提供流程壓縮機組。

陜鼓在全球最大的在建煤化工項目中供貨20臺套工藝氣壓縮機組。陜煤集團榆林化學180萬噸/年乙二醇項目是目前在建的全球最大的煤化工項目，年轉化煤炭超過2400多萬噸。項目主要通過煤熱解、氣化等系列深加工技術的系統(tǒng)集成，生產(chǎn)包括聚烯烴、聚酯、聚碳、聚苯乙烯、丙烯酸酯等在內(nèi)的各類產(chǎn)品590萬噸/年。陜鼓為該項目提供了20臺套工藝氣壓縮機組和專業(yè)的能量轉換設備及分布式能源系統(tǒng)解決方案。

中泰股份：深冷設備制造板塊領軍企業(yè)，煤化工部分工藝段已取得龍頭地位

中泰股份：深冷設備制造板塊領軍企業(yè)，煤化工部分工藝段已取得龍頭地位。

深冷設備制造板塊領軍企業(yè)。公司主營化工能源領域的深冷技術裝置，含天然氣液化裝置、大型空分裝置、煤化工合成氨配套深冷凈化裝置、氫氣-一氧化碳深冷分離裝置、丙烷脫氫制丙烯深冷分離裝置等。公司核心制造產(chǎn)品——冷箱及鋁制板翅式換熱器，已躋身世界一流水平。

煤化工領域部分深冷技術工藝段已取得龍頭地位。公司是合成氣氫與一氧化碳分離制乙二醇深冷分離工藝段的龍頭企業(yè)，目前已有多套一氧化碳與氫分離訂單，已成功實現(xiàn)該等項目上的國產(chǎn)化進口替代，并已具備高純度氫大規(guī)模制取的技術和業(yè)績，在將來氫能市場化利用時占據(jù)先機；在傳統(tǒng)煤化工合成氨項目中，公司在大型、高壓液氮洗裝置上占據(jù)絕對技術及業(yè)績優(yōu)勢；同時，公司抓住下游各行業(yè)工業(yè)氣體需求提升帶來的空分需求，提升市場份額，在煤化工行業(yè)取得一定地位。