東南亞鋼鐵市場年終盤點

11月18日至21日，IG品牌萬里行組委會榮幸地受邀參加了在泰國曼谷舉辦的2024年東南亞鋼鐵協(xié)會“東南亞綠色鋼鐵高峰論壇”。在此期間，許欣先生發(fā)表了題為“《老子3R（道德經(jīng)三觀）對鋼鐵行業(yè)綠色發(fā)展的啟示》”的精彩演講。會后，許欣先生與東南亞鋼鐵協(xié)會秘書長YEOH WEE JIN秘書長進(jìn)行了深入交流，共同探討了鋼鐵行業(yè)的發(fā)展趨勢和未來前景。此外，YEOH WEE JIN秘書長與許欣先生探討工業(yè)氣體技術(shù)在鋼鐵行業(yè)應(yīng)用的新技術(shù)，希望加強與中國氣體業(yè)界交流與合作，也欣然接受邀請出席于2025年6月18日至20日在杭州舉行的IG CHINA（國際氣體展）開幕式。

為了與氣體行業(yè)的同仁們分享跨行業(yè)信息，本期年終盤點是東南亞鋼鐵協(xié)會發(fā)布的市場報告，供參考。

許欣先生（左）與YEOH WEE JIN秘書長（右）合影

隨著2024年的落幕，東南亞鋼鐵市場迎來了年終盤點的時刻。在全球經(jīng)濟波動和區(qū)域發(fā)展新趨勢的雙重影響下，本年度東南亞鋼鐵行業(yè)呈現(xiàn)出一系列值得關(guān)注的變化。以下是對今年東南亞鋼鐵市場表現(xiàn)的綜述，涵蓋了經(jīng)濟增長、產(chǎn)能變化以及市場發(fā)展趨勢等關(guān)鍵領(lǐng)域。

一、東南亞各國鋼鐵經(jīng)濟增長概覽

2024年上半年，東盟六國上半年需求增?9.6%；鋼鐵需求在 2024 年上半年顯示出復(fù)蘇跡象；除泰國和新加坡外，鋼材的最大市場在越南、印度尼?亞和泰國。

預(yù)計未來2年內(nèi)東盟六國的需求將上升，東盟六國的鋼鐵需求預(yù)計將在2024年達(dá)到 7670萬噸，到2025年將達(dá)到7950萬噸；預(yù)測中國地區(qū)面臨重大?險（高通脹、需求放緩導(dǎo)致價格波動）

二、各國鋼鐵產(chǎn)能差距與中國鋼鐵產(chǎn)能過剩帶來的影響

東南亞各國鋼鐵產(chǎn)能存在明顯差距。2022年東盟六國粗鋼產(chǎn)能分布顯示，越南以2700萬噸的產(chǎn)能位居首位，馬來西亞、印度尼西亞、泰國、菲律賓和新加坡分別以1730萬噸、1700萬噸、1500萬噸、400萬噸和90萬噸的產(chǎn)能位居其后。中國鋼鐵產(chǎn)能過剩對東南亞市場產(chǎn)生了顯著影響，尤其是在印度鋼鐵產(chǎn)能快速增長的背景下，未來可能會沖擊中國和東南亞鋼材市場。印度的低價鋼材已經(jīng)開始影響東南亞市場，特別是對越南市場的熱軋卷構(gòu)成了打壓，導(dǎo)致越南本地鋼廠熱卷價格承壓嚴(yán)重。

三、東南亞各國鋼鐵市場發(fā)展趨勢與觀點

東南亞鋼鐵市場未來發(fā)展趨勢顯示出巨大的消費潛力。預(yù)計到2030年，東南亞鋼鐵產(chǎn)能有望擴大至1.648億噸，新增鋼鐵產(chǎn)能8430萬噸，其中中國企業(yè)的投資建廠是新增產(chǎn)能的主要來源。東南亞鋼鐵協(xié)會預(yù)計2024年東南亞地區(qū)的鋼材需求量將達(dá)到7650萬噸，同比增長3.7%。預(yù)計2022-2026年東盟主要用鋼國家鋼材表觀消費量的年均復(fù)合增長率可達(dá)3.65%，其中主要驅(qū)動來自印度尼西亞和菲律賓。

然而，東南亞鋼鐵市場也面臨著挑戰(zhàn)，包括產(chǎn)能過剩問題和向“綠色鋼鐵”轉(zhuǎn)型的壓力。盡管需求預(yù)計持續(xù)增長，但產(chǎn)能過剩的風(fēng)險仍然存在，特別是在印度尼西亞、馬來西亞和越南等國家的鋼鐵生產(chǎn)力和相關(guān)產(chǎn)業(yè)不斷擴大的背景下。此外，東南亞鋼鐵出口面臨向低碳、環(huán)保等“綠色鋼鐵”方向轉(zhuǎn)移的挑戰(zhàn)，若不能轉(zhuǎn)型，將抑制東南亞國家未來的鋼材出口潛力。

SEAISI關(guān)于推動綠色鋼鐵投資因素的研究發(fā)現(xiàn)

•  SEAISI 今年早些時候研究了20項重大投資

•  主要投資-從歐洲、澳大利亞和加拿大開始。東盟正在規(guī)劃一些項目

•  技術(shù)轉(zhuǎn)變-將高爐轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)轉(zhuǎn)換為DRI-EAF或EAF -從天然氣DRI開始到氫氣DRI

對DRI-Smelters的舉措

•  第一批投資新技術(shù)的先驅(qū)，占全球產(chǎn)量的1.7%（32/18.88億噸），其中50–6的項目資金來自歐洲能源轉(zhuǎn)型的需求

能源轉(zhuǎn)型的需求

• 向綠色鋼鐵轉(zhuǎn)型從天然氣開始

• DRI 技術(shù)可以使用天然氣并過渡到氫氣，但改用氫氣還不經(jīng)濟

• 無法輕松廉價地獲得天然氣的公司將無法實現(xiàn)經(jīng)濟轉(zhuǎn)型

綜上所述，東南亞鋼鐵市場在經(jīng)濟增長的推動下展現(xiàn)出積極的發(fā)展趨勢，但同時也需要應(yīng)對產(chǎn)能過剩和環(huán)保轉(zhuǎn)型等挑戰(zhàn)。

來源：東南亞鋼鐵協(xié)會