【導語】近期美國對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）的晶體硅光伏電池和組件啟動反傾銷和反補貼稅調(diào)查，初步裁定的反傾銷稅率范圍在0到271.28%之間。這意味著在東南亞的中國光伏企業(yè)出口至美國的光伏產(chǎn)品可能會被加征高額的關(guān)稅，而東南亞地區(qū)作為國內(nèi)液氬主要出口地，倘若雙反政策落地，對液氬出口量或形成抑制。
得益于東南亞地區(qū)地理位置優(yōu)勢以及投資優(yōu)惠政策等因素加持，東南亞成為中國光伏企業(yè)的重要生產(chǎn)基地，對液氬出口存在一定支撐。而近期美國商務部公布對越南、泰國、馬來西亞和柬埔寨光伏電池及組件實施“雙反”政策，或間接導致液氬出口至該地區(qū)的體量下降。
美國對中國光伏企業(yè)提高關(guān)稅時間線：“雙反”調(diào)查12年后關(guān)稅再攀新高！
自2011年以來，美國對中國光伏企業(yè)加征關(guān)稅已持續(xù)12年有余。中國光伏產(chǎn)品出口美國，需要征收反傾銷稅、反補貼稅、201關(guān)稅和301關(guān)稅，而東南亞產(chǎn)的電池組件則只需征收201關(guān)稅。在諸多因素的推動下，2014年，中國光伏企業(yè)為了減少貿(mào)易壁壘的影響，開始向東南亞地區(qū)布局。今年5月美國對華光伏301關(guān)稅從25%提升至50%，同年11月29日，美國商務部公布了對柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅調(diào)查的初步肯定性裁定：四國反傾銷稅率范圍在0—271.28%。鑒于東南亞光伏產(chǎn)品主要出口市場為美國，受“雙反”調(diào)查的影響，部分在東南亞運營的中國光伏企業(yè)將遭遇發(fā)展限制。
中國光伏企業(yè)東南亞產(chǎn)能分布：越南各產(chǎn)品產(chǎn)能均名列前茅
中國光伏企業(yè)在東南亞的投資不僅限于組件和電池的生產(chǎn)，還涵蓋了硅片、光伏玻璃、逆變器等整個產(chǎn)業(yè)鏈。例如，隆基、天合光能、晶科、晶澳等頭部企業(yè)均在東南亞配置了多個生產(chǎn)基地，形成了從硅片到組件的一體化產(chǎn)能。這些企業(yè)在東南亞不僅建設了電池和組件生產(chǎn)線，還帶動了石英砂、光伏玻璃、逆變器等輔材和設備企業(yè)的進入，形成了完善的供應鏈體系。根據(jù)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，中國光伏企業(yè)在越南的硅片產(chǎn)能占到了80%的比重，組件和電池片分別占比56.83%和47.34%；其次馬來西亞產(chǎn)品產(chǎn)能亦有一定比重。
中國液氬出口至東南亞四國：五年出口量呈增長趨勢，越南、泰國比重較大
近五年出口至東南亞四國液氬體量呈增加趨勢，僅2021年液氬出口量較小，主要是因為受特殊態(tài)勢影響，越南等地經(jīng)濟下滑，整體消費并不樂觀。另外馬來西亞、柬埔寨用氬需求較少，因此出口至該地體量較小。越南、泰國等地受當?shù)鼗ㄒ约肮夥椖恐?，對液氬需求表現(xiàn)尚可，特別是2024年泰國經(jīng)濟得到一定修復，政府投資及財政支出快速增長，尤其是在加工制造業(yè)、基建、以及新能源領域，從而帶動液氬需求的增長。而越南地區(qū)雖然經(jīng)濟也保持一定增速，但受光伏需求疲軟拖累，用氬需求有所減弱。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年1-10月液氬出口至東南亞四國體量在12045噸，其中泰國占比最大，為68.23%；越南占比27.13%，排在第二位。
根據(jù)美國對東南亞四國的“雙反”政策來看，由于液氬出口至馬來西亞、柬埔寨體量較小，因此影響較為有限；而出口至泰國、越南體量相對較高，關(guān)稅的提高會抑制光伏產(chǎn)品的出口量，部分光伏企業(yè)面臨困境或有減產(chǎn)表現(xiàn)，對液氬需求將有所減弱，進而抑制液氬出口至該地區(qū)的體量。
綜上所述，美國對東南亞四國加征關(guān)稅對中國液氬出口呈間接性負向影響。近幾年隨著越南、泰國等地的快速發(fā)展，液氬出口至東南亞四國的體量由占據(jù)出口總量的6%提升至20%左右，其對液氬出口量的影響不容小覷。未來美國對東南亞四國“雙反”政策一旦落地，或?qū)е乱簹宄隹诳偭康南陆?。因此，中國光伏企業(yè)需要密切關(guān)注國際貿(mào)易政策的變化和市場動態(tài)，及時采取應對措施來保障自身發(fā)展。另外，需要說明的一點是由于液氬出口總量不足國內(nèi)消費量的2%，因此出口量的變化對國內(nèi)市場影響微乎其微。
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