全球第三大三氟化氮公司特種氣體業(yè)務(wù)未能成功出售！疑似談判破裂

韓國曉星化學(xué)為改善財(cái)務(wù)結(jié)構(gòu)，打算出售自己的特種氣體業(yè)務(wù)，卻遭遇挫折。由于無法與買家就價(jià)格達(dá)成一致，雙方未能達(dá)成協(xié)議，疑似談判破裂。

“氣體信息”援引韓媒11月20日消息，曉星化學(xué)在韓國金融監(jiān)督院電子披露系統(tǒng)上宣布，將撤回選擇IMM Private Equity和Stick Investment財(cái)團(tuán)作為特種氣體部門的優(yōu)先談判方。

曉星化學(xué)表示：“自去年7月選擇佑協(xié)以來，我們一直在與佑協(xié)進(jìn)行協(xié)商，但未能達(dá)成一致意見，因此撤回了佑協(xié)的選擇”，并補(bǔ)充說：“目前正在與其他投資者進(jìn)行協(xié)商”。

特種氣體事業(yè)部最初想要1.5萬億韓元出售100%股權(quán)，隨后價(jià)值又被定到1.3萬億韓元。然而，經(jīng)過盡職調(diào)查后，該金額被下調(diào)至1.1萬億韓元的水平，據(jù)報(bào)道，金融投資者(FI)最近表達(dá)了連1萬億韓元都無法提供的立場(chǎng)。

隨著佑協(xié)選擇的取消，其他金融投資者（FI）現(xiàn)在可以參與曉星化學(xué)特種氣體業(yè)務(wù)交易。該交易也是眾多國內(nèi)外PEF在上市之初就表現(xiàn)出興趣的交易。

曉星化學(xué)特種氣體部門生產(chǎn)的三氟化氮（NF3），用于凈化半導(dǎo)體和顯示器制造過程中產(chǎn)生的異物。擁有年產(chǎn)能8000噸的生產(chǎn)設(shè)施，產(chǎn)量位居全球第三，僅次于韓國SK Specialty和中國的中船特氣。

進(jìn)展回顧

5月初，韓國曉星化學(xué)欲出售其特種氣體業(yè)務(wù)少數(shù)股權(quán)（49%），該公司認(rèn)為是全球第三大三氟化氮公司。曉星化學(xué)將特種氣體部門的物質(zhì)分割后的價(jià)值視為1萬億韓元，希望從其中的一半（49%）獲得5000億韓元，但收購方認(rèn)為特種氣體部門的價(jià)值最高為7000億韓元，出售對(duì)象的股份價(jià)值最高為3500億韓元。

6月27日，據(jù)報(bào)道，曉星化學(xué)或出售其在特種氣體部門的管理股權(quán)，而不是少數(shù)股權(quán)，最后將在Stick Investment和IMM Private Equity (PE)這兩家公司之間進(jìn)行權(quán)衡。預(yù)計(jì)售價(jià)將定在1.5萬億韓元左右。

7月12日，曉星化學(xué)宣布，已選擇STIC Investment和IMM Private Equity 財(cái)團(tuán)作為出售特種氣體業(yè)務(wù)的首選談判方。出售對(duì)象為曉星化學(xué)特種部門100%股權(quán)，據(jù)悉出售價(jià)格約為1.3萬億韓元。IMM PE和STIC Investment各支付6500億韓元的收購資金，并各占一半股份。

9月11日，據(jù)投資銀行(IB)行業(yè)消息，曉星化學(xué)又與IMM PE/STIC投資財(cái)團(tuán)確認(rèn)了特種氣體部門的最終交易價(jià)格為1.2萬億韓元。

10月23日，曉星化學(xué)特種氣體（NF3）部門的出售價(jià)格又被定為1.17萬億韓元，比最初討論的1.3萬億韓元減少了10%。該交易預(yù)計(jì)最遲本月內(nèi)完成，預(yù)計(jì)此后越南企業(yè)曉星Vina Chemical等其他資產(chǎn)的證券化將加速。

11月20日消息，買賣雙方談判疑似破裂，曉星化學(xué)在韓國金融監(jiān)督院電子披露系統(tǒng)上宣布，將撤回選擇IMM Private Equity和Stick Investment財(cái)團(tuán)作為特種氣體部門的優(yōu)先談判方。

為何出售特種氣體部門

隨著全球石化行業(yè)陷入衰退，曉星化學(xué)截至今年第三季度已連續(xù)11個(gè)季度虧損。曉星化學(xué)急需出售特種氣體業(yè)務(wù)，來緩解糟糕的財(cái)務(wù)狀態(tài)。

2025中國國際氣體產(chǎn)業(yè)鏈展覽交易會(huì)(IG China)將于明年6月在杭州舉辦

據(jù)悉，IG China將于2025年6月18日至20日在杭州大會(huì)展中心隆重舉行。本屆展會(huì)以“智能領(lǐng)航，氣向共贏”為主題，旨在匯聚全球氣體行業(yè)的精英，展示最新的技術(shù)成果，探討行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，并促進(jìn)國內(nèi)外經(jīng)貿(mào)合作。據(jù)主辦方介紹，本屆展會(huì)計(jì)劃展覽面積30000平方米，設(shè)置了全產(chǎn)業(yè)鏈展區(qū)、工業(yè)氣體產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、創(chuàng)新劇場(chǎng)、氣體人才交流中心、國際買家洽談區(qū)以及技能展示+培訓(xùn)專區(qū)等多個(gè)展區(qū)，為參展商和觀眾提供了豐富的交流平臺(tái)和合作機(jī)會(huì)。

IG China還特別注重產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)的展示和推介。展會(huì)現(xiàn)場(chǎng)將設(shè)立產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)擂動(dòng)場(chǎng)，組織國內(nèi)外氣體行業(yè)商協(xié)會(huì)和企業(yè)分別介紹各自的發(fā)展現(xiàn)狀和采購需求，為中外供需精準(zhǔn)對(duì)接提供有力支持。展會(huì)同期主辦方還將正式發(fā)布全英文版的《中國工業(yè)氣體全產(chǎn)業(yè)鏈地圖》，圖上標(biāo)注了我國工業(yè)氣體全產(chǎn)業(yè)鏈集聚區(qū)和專業(yè)集聚區(qū)的位置，為國外買家和駐華商務(wù)處提供便捷的信息查詢工具。

同時(shí)還將舉辦國際氣體高質(zhì)量發(fā)展高峰論壇，邀請(qǐng)國內(nèi)外知名專家和企業(yè)家共同探討行業(yè)發(fā)展的前沿話題和解決方案。還將隆重舉行《氣體人— 致敬中國氣體行業(yè)奮斗者》新書首發(fā)儀式，邀請(qǐng)行業(yè)大佬和新銳共聚一堂，弘揚(yáng)他們的創(chuàng)新精神和創(chuàng)業(yè)故事，引動(dòng)新時(shí)期的不忘初心并砥礪前行。

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