中國液氨行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告

行業(yè)概括

在大自然中，氨（縮寫為NH3）作為一種自然存在的化合物，由單個氮原子與三個氫原子通過共價鍵緊密結(jié)合而成。這種化合物不僅具有很高的化學(xué)活性，同時也是重要的基礎(chǔ)性化工產(chǎn)品。我們可以利用它來制備如氨水、硝酸、胺類、銨鹽、純堿、氮肥及制冷劑等多種有機化合物，其應(yīng)用領(lǐng)域極其廣泛且重要性不言而喻。值得注意的是，在標準溫度和壓力條件下，氨通常以氣體形態(tài)存在，并散發(fā)出強烈的刺激性氣味，對人體健康有害。當與空氣按照特定比例混合時，氨還會變得易于燃燒甚至爆炸，這使得液態(tài)氨成為工業(yè)生產(chǎn)中氨氣的主要儲存形式。

液態(tài)氨簡稱液氨，亦稱無水氨，在行業(yè)內(nèi)常被簡稱為合成氨。這種物質(zhì)呈清澈透明的液體形態(tài)，散發(fā)出濃烈而刺鼻的味道，極其容易轉(zhuǎn)變?yōu)榘睔怏w。由于液態(tài)氨在工業(yè)領(lǐng)域擁有極為廣泛的用途，并且其具有強烈的腐蝕性和易于揮發(fā)的特性，因此通常將其儲存在耐壓鋼瓶或者鋼槽之中，并避免與其乙醛、丙烯醛、硼等物質(zhì)共同儲存。

在液氨產(chǎn)業(yè)鏈中，其上游核心環(huán)節(jié)主要涵蓋了原材料以及相關(guān)儲運設(shè)備的精巧設(shè)計與制造過程。其中，原材料部分，我們需要考察到煤炭、天然氣、焦爐氣等多種資源；而在儲運設(shè)備方面，液氨儲罐、液氨管道等設(shè)施則扮演著至關(guān)重要的角色。產(chǎn)業(yè)鏈的中游環(huán)節(jié)——液氨制造商們。通過各種高科技手段，將原材料轉(zhuǎn)化為液氨產(chǎn)品，為整個產(chǎn)業(yè)鏈的運作提供了堅實的基礎(chǔ)。下游環(huán)節(jié)，即液氨的實際應(yīng)用領(lǐng)域。這其中，農(nóng)業(yè)領(lǐng)域、工業(yè)領(lǐng)域以及新興的新能源領(lǐng)域都成為了液氨的重要應(yīng)用領(lǐng)域。

液氨行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)

液氨的生產(chǎn)過程主要包括兩步，首先是制備氨氣，其次是高壓液化進行裝瓶。具體而言，生產(chǎn)過程是從空氣中提取氮氣（N2），以及從天然氣、煤炭、煤化氣及甲烷等資源中獲取氫氣（H2）。然后，將氮氣與氫氣在高溫、高壓且有催化劑存在的環(huán)境下進行反應(yīng)，生成氨氣。最后，通過高壓法、中壓法或低壓法等技術(shù)手段，將氨氣轉(zhuǎn)化為液氨并進行裝瓶。從液氨生產(chǎn)所需的原材料構(gòu)成來看，隨著石油和天然氣化工產(chǎn)業(yè)的不斷發(fā)展，全球范圍內(nèi)以煤（焦炭）作為原料來制造氨的方法已經(jīng)逐漸減少。然而，由于我國能源結(jié)構(gòu)特點為“富煤貧油少氣”，因此目前我國的合成氨生產(chǎn)工藝仍然以煤制為主，天然氣為輔。

液氨市場的價格體系是由行業(yè)內(nèi)的供給、制作以及消費環(huán)節(jié)（亦可稱之為應(yīng)用環(huán)節(jié)）三者之間相互推動所形成的，這其中的價格壓力會隨著環(huán)節(jié)的流動逐漸增加。在供應(yīng)方面，我們需要考慮到原材料以及輔助材料的價格、勞動力成本、設(shè)備以及廠房建設(shè)費用、燃料動力的花費等等。尤其值得關(guān)注的是，作為液氨原料來源的煤礦、天然氣資源以及國際局勢的波動，或因突發(fā)事件所帶來的影響都會對其產(chǎn)生深遠的影響，因此成為了影響液氨市場價格走向的關(guān)鍵因素之一；而這些供應(yīng)端的價格壓力最終會傳遞到制造端，從而形成了生產(chǎn)過程中的成本。制造業(yè)則需要綜合考慮供求關(guān)系的溢價情況，研發(fā)活動的投入以及企業(yè)自身的盈利空間，從而向上游傳達出“制造成本價格“。與此同時，消費市場的需求彈性同樣會對供應(yīng)端和制造端產(chǎn)生反饋效應(yīng)，由此形成了“價格-需求-價格“的傳導(dǎo)路徑，進而對液氨市場的定價產(chǎn)生影響。

從價值鏈來看，液氨作為一種基礎(chǔ)化工原料，其原材料在產(chǎn)品總成本中所占比例之高不容忽視。然而，我國目前以天然氣為主要原料的液氨產(chǎn)能相對有限，這無疑對提升整個液氨產(chǎn)業(yè)鏈的價值構(gòu)成了挑戰(zhàn)。因此，改進生產(chǎn)工藝并優(yōu)化原材料選擇，無疑成為了實現(xiàn)這一目標的關(guān)鍵所在。另一方面，在當前供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景之下，全產(chǎn)業(yè)鏈的智能化升級改造已經(jīng)成為推動液氨產(chǎn)品附加值提升的重要驅(qū)動力。同時，隨著新能源產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，液氨在該領(lǐng)域的應(yīng)用前景也日益廣闊，未來增長空間充滿無限可能。

行業(yè)存儲與運輸?shù)闹匾?/p>

優(yōu)異的常溫、常壓環(huán)境下，氨呈現(xiàn)出氣體形態(tài)，這種物質(zhì)的外觀為無色透明狀，極具溶解力地迅速溶于水中，同時散發(fā)著較為強烈的刺激性氣味，具有一定的毒性。當與空氣按照特定比例進行混合時，容易引發(fā)燃燒甚至爆炸現(xiàn)象，氨的泄露過程中涉及到一定程度的燃爆風(fēng)險；此外，氨還具備一定的毒害性質(zhì)，具體表現(xiàn)為：不同的氨泄露量與泄露時間都將對人體健康造成不同程度的影響，輕微情況下可能僅會導(dǎo)致呼吸變得緩慢、無明顯癥狀，嚴重時則有可能威脅到人們的生命安全，甚至導(dǎo)致死亡。為了便于存儲和運輸，我們通常采用加壓或者冷卻方式，將氣態(tài)氨轉(zhuǎn)化為液態(tài)氨（亦稱為“無水氨”）。實際上，液氨已經(jīng)成為工業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)域中氨氣的主要儲備形式之一。

液氨鋼瓶是專為盛放并灌注小體積液氨之需求而精心設(shè)計制造的儲運設(shè)備。在其設(shè)計與建造過程中，須嚴格遵循美國機械工程師學(xué)會（ASME）所制定的《鍋爐及壓力容器規(guī)范》以及《可運輸氣瓶 – 氣體運輸用容量不超過1000升的焊接壓力罐規(guī)范 – 設(shè)計與施工》等相關(guān)標準。

液氨儲罐主要由整體筒體、雙層封頭以及布置在其上的法蘭組件、支撐部件、接口連接管道以及人員檢修用的人孔等部分構(gòu)成，它作為化工、環(huán)保、制冷等多個領(lǐng)域的常見設(shè)備，發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。對于無水氨固定式儲罐的設(shè)計與制造過程，必須嚴格遵循美國勞工部OSHA所制定的29 CFR 1910.111號法規(guī)《無水氨的儲存與處理》、美國機械工程師學(xué)會ASME所頒布的《鍋爐與壓力容器規(guī)范》以及壓縮氣體協(xié)會CGA所發(fā)布的G-2.1-2014版《無水氨的儲存與處理要求》中的相關(guān)規(guī)定，其中特別強調(diào)了“最低額定值應(yīng)達到250PSIG”這一關(guān)鍵指標。

全球液氨存儲與運輸-液氨鋼瓶、儲罐的國際標準

行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來，針對液氨貯槽泄露事故的風(fēng)險防控與監(jiān)管工作、合成氨制造流程中廢水、廢氣以及固狀廢棄物的排放監(jiān)管工作、肥料制造及使用環(huán)節(jié)中的碳中和目標達成工作，以及激勵低碳生態(tài)清潔能源－氨燃料開發(fā)利用的政策實施等議題上，我國依次推出了一連串具有針對性的政策。例如，2024年由國家發(fā)改委頒布的《天然氣利用管理辦法》，該法令自2024年8月1日起正式生效。在此之中，1）對于那些不利于資源與能源節(jié)約、不利于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，或者存在低水平重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象的天然氣利用領(lǐng)域，將被劃定為限制類，并禁止新建（以及已建成產(chǎn)能不得進行擴建）此類項目。這些限制類包括：以天然氣作為原材料的合成氨、氮肥項目，以及合成氨工廠的“煤改氣“項目。2）而對于那些不符合相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，以及《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》要求，嚴重浪費天然氣資源且不符合能源革命宗旨的天然氣利用領(lǐng)域，則被劃定為禁止類，并需采取相應(yīng)的政策措施予以淘汰。

在我國液氨產(chǎn)業(yè)的激烈角逐之中，依據(jù)各主要參與者的產(chǎn)能規(guī)模以及運營狀況進行深入剖析后，可將業(yè)界分為三大陣營，以引領(lǐng)市場走向。其中，在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先企業(yè)中，包括華魯恒升、宜化集團、云天化以及心連心化工；排在前列的優(yōu)秀企業(yè)則有中煤能源、聯(lián)盟化工、三寧化工等；其后的第二梯隊包含了天澤煤、晉煤中能、瑞星集團以及晉控金石等企業(yè)；最后，第三梯隊的企業(yè)包括遠興能源、金山化工、陽煤豐喜以及瀘天化等。

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模1023.32億元，2023年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模1603.65億元。中國液氨行業(yè)市場規(guī)模（2019-2024年）如下：

2019-2024年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模

行業(yè)發(fā)展?jié)摿?/p>

近年來，全球液氨市場在強勁需求的推動下取得了迅猛的增長。值得關(guān)注的是，位于亞歐大陸交界處的土耳其，作為一個獨具投資價值的液氨市場，吸引了眾多投資者的關(guān)注。在土耳其國內(nèi)，液氨的應(yīng)用廣泛分布于農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)以及造紙業(yè)等多個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。以農(nóng)業(yè)部門為例，土耳其憑借其龐大的農(nóng)業(yè)規(guī)模，農(nóng)業(yè)在國民生產(chǎn)總值中的比重舉足輕重。據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)顯示，當前土耳其的耕地與林地面積約占全國總面積的三成，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總值更是占據(jù)了國民經(jīng)濟的近二成。為了進一步提升農(nóng)作物產(chǎn)量與質(zhì)量，土耳其政府正逐步加大對肥料的推廣力度，液氨作為硝酸、尿素等化肥生產(chǎn)的關(guān)鍵原材料，其市場前景無疑充滿了無限可能。

近些年，得益于農(nóng)業(yè)、紡織業(yè)以及造紙業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，液氨等生產(chǎn)材料的應(yīng)用需求持續(xù)釋放，市場呈現(xiàn)出欣欣向榮的發(fā)展態(tài)勢。尤其是土耳其，作為全球液氨需求的重要市場，然而在供應(yīng)層面上，該國市場仍然對進口存在一定程度的依賴。在此背景下，中國企業(yè)可以抓住機遇，積極參與到土耳其液氨市場的布局之中。

行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測

預(yù)測，受中國液氨行業(yè)市場需求的增長，2025-2031年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模平穩(wěn)上升。2031年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模2203.82億元。2025-2031年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測如下：

2025-2031年中國液氨行業(yè)市場規(guī)模預(yù)測