全球及中國(guó)電子特種氣體行業(yè)現(xiàn)狀分析：市場(chǎng)需求持續(xù)擴(kuò)大，本土企業(yè)呈現(xiàn)多點(diǎn)開(kāi)花錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)格局

工業(yè)氣體是指常溫常壓下呈氣態(tài)的產(chǎn)品。工業(yè)氣體可分為大宗氣體和特種氣體，大宗氣體主要包括氧、氮、氬等空分氣體及乙炔、氫氣、二氧化碳等合成氣體；特種氣體是所有高純度的工業(yè)氣體，硅烷、高純氨、氟碳類氣體、鍺烷、一氧化碳，用于電子、消防、醫(yī)療衛(wèi)生、食品等行業(yè)的單一氣體以及照明氣體、激光氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體等所有混合氣體。

電子特種氣體，簡(jiǎn)稱電子特氣，是電子氣體的一個(gè)重要分支，是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的原材料。電子特氣種類眾多，廣泛應(yīng)用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等環(huán)節(jié)，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”，決定了器件的最終良率和可靠性。電子特氣主要產(chǎn)品類別如下：

電子特氣有純度和混配精度兩個(gè)核心指標(biāo)，通過(guò)氣體純化和氣體合成兩項(xiàng)生產(chǎn)技術(shù)來(lái)滿足要求。根據(jù)氣體的特征不同，純化與合成技術(shù)又有多種不同種類的制作方法。常見(jiàn)的氣體純化技術(shù)主要有吸附法、精餾法、吸收法、膜分離法等，氣體合成技術(shù)主要分為電解法、化學(xué)法和電解化學(xué)法等。

電子特氣作為關(guān)鍵性電子材料，如今卻面臨國(guó)產(chǎn)化率較低、供給受制于人的問(wèn)題，這對(duì)國(guó)內(nèi)集成電路等高端產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈安全性與穩(wěn)定性帶來(lái)了較大的挑戰(zhàn)。在此背景下，近年來(lái)國(guó)家各部委相繼出臺(tái)一系列產(chǎn)業(yè)支持政策，積極推動(dòng)電子特氣產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。

從產(chǎn)業(yè)鏈來(lái)看，上游，氣體原料和化工原料是電子特氣的主要生產(chǎn)原料；氣體設(shè)備是電子特氣的重要生產(chǎn)設(shè)備，另外，由于氣體產(chǎn)品大多數(shù)為危險(xiǎn)化學(xué)品，因此運(yùn)輸環(huán)節(jié)鋼瓶需求也必不可少。電子特氣下游應(yīng)用主要為集成電路，液晶面板和太陽(yáng)能電池制造等行業(yè)。

具體從下游來(lái)看，電子特氣是集成電路、顯示面板等電子工業(yè)生產(chǎn)不可或缺的原材料。目前，國(guó)內(nèi)電子特氣在集成電路中的應(yīng)用占比達(dá)43%，其次為顯示面板，占比21%，LED和光伏分別占比13%，6%。

在集成電路以及相關(guān)下游行業(yè)需求增長(zhǎng)的帶動(dòng)下，全球電子特種氣體市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)逐年穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年全球電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模約為50.0億美元，同比增長(zhǎng)11.1%。

中國(guó)特種氣體行業(yè)發(fā)展迅速，其中63%約為電子特種氣體，下游應(yīng)用主要集中在電子半導(dǎo)體領(lǐng)域，電子特氣市場(chǎng)前景廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年中國(guó)電子特種氣體行業(yè)市場(chǎng)約為192.2億元，同比增長(zhǎng)8.3%。

全球電子氣體行業(yè)整體呈現(xiàn)壟斷格局，電子特氣市場(chǎng)均主要被海外公司占據(jù)。2021年全球主要生產(chǎn)商以及占有率分別是，美國(guó)空氣化工（25%）、德國(guó)林德集團(tuán)（25%，林德集團(tuán)和普萊克斯合并）、法國(guó)液化空氣（23%）和日本酸素（18%，原名大陽(yáng)日酸），TOP4大企業(yè)合計(jì)占據(jù)全球電子特氣91%的市場(chǎng)份額。同樣，四大巨頭在中國(guó)占據(jù)主導(dǎo)地位，數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)本土企業(yè)市場(chǎng)份額僅有12%。

1、中國(guó)晶圓廠近些年不斷擴(kuò)產(chǎn)，電子特氣滲透率有望加速提升。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，全球晶圓廠不斷擴(kuò)建，近期計(jì)劃的24座晶圓廠分布來(lái)看，中國(guó)占據(jù)了6座，在全球占比第一。一方面，因內(nèi)資晶圓產(chǎn)能增加而新增的半導(dǎo)體材料需求，為國(guó)產(chǎn)半導(dǎo)體材料供給商提供很大的市場(chǎng)開(kāi)拓空間；另一方面，在以美國(guó)、荷蘭、日本為主的經(jīng)濟(jì)體不斷管制中國(guó)大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景下，自主可控勢(shì)在必行，新建晶圓廠可以重塑供應(yīng)鏈體系，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望獲得更多的訂單份額，加速電子特氣國(guó)產(chǎn)滲透率