我國(guó)稀有氣體行業(yè)：地緣因素助推下國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張 行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程將加速

1、稀有氣體定義及其七大種類情況

稀有氣體是元素周期表上的0族元素，一共有七種：氦（He）、氖（Ne）、氬（Ar）、氪（Kr）、氙（Xe）、氡（Rn，放射性）、氣奧（Og，放射性，人造元素）。由于它們?cè)诖髿庵械暮亢苌伲苽洳灰?，故稱為稀有氣體。在常溫常壓下，它們都是無(wú)色無(wú)味的單原子氣體，很難進(jìn)行化學(xué)反應(yīng),因此其別稱為惰性氣體。而正是由于稀有氣體有惰性，因此其有廣泛的用途，在生產(chǎn)和科學(xué)研究中，稀有氣體被廣泛運(yùn)用于半導(dǎo)體、航空航天、醫(yī)療、電子、氣體激光器與等離子流等工業(yè)技術(shù)領(lǐng)域；而且近年來(lái)，隨著存儲(chǔ)芯片技術(shù)的發(fā)展，稀有氣體在3D NAND工藝制成中也得到大量的應(yīng)用。

稀有氣體七大種類及其特點(diǎn)

資料來(lái)源：中國(guó)稀有氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）

2、行業(yè)進(jìn)口數(shù)量保持穩(wěn)定且遠(yuǎn)高于出口量

稀有氣體主要是氖、氬、氪、氙等惰性和氣態(tài)元素。它們是半導(dǎo)體生產(chǎn)中使用的關(guān)鍵原材料。然而一直以來(lái)，我國(guó)稀有氣體無(wú)法自產(chǎn)自足，尤其是氦氣資源相當(dāng)貧乏。氦氣主要存在于天然氣當(dāng)中，廠商想要獲得高純度氦氣，必須進(jìn)行提純，但提純時(shí)所要用到的關(guān)鍵設(shè)備，國(guó)內(nèi)企業(yè)嚴(yán)重依賴海外采購(gòu)，這便導(dǎo)致國(guó)內(nèi)廠商的氦氣生產(chǎn)成本要比海外企業(yè)要高出不少，因此我國(guó)廠商更愿意去進(jìn)口海外的氦氣。氦氣被稱為是“氣體芯片”，在高精尖設(shè)備研發(fā)、生產(chǎn)過程中，發(fā)揮著重要作用。而我國(guó)作為科技大國(guó)，近年來(lái)對(duì)氦氣的需求與日俱增，這也導(dǎo)致我國(guó)稀有氣體嚴(yán)重依賴進(jìn)口。

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國(guó)稀有氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）》顯示，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)我國(guó)稀有氣體進(jìn)口數(shù)量一直穩(wěn)定在300噸以上，其在2018年其進(jìn)口量高達(dá)418噸，同期其出口量只有36噸，可見進(jìn)出口量差距巨大；截止2021年，我國(guó)稀有氣體進(jìn)口數(shù)量達(dá)到377噸，出口數(shù)量約為30噸，進(jìn)口量仍遠(yuǎn)高于出口量。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)稀有氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析與未來(lái)投資調(diào)研報(bào)告（2023-2029年）

3、卡塔爾為我國(guó)稀有氣體最大進(jìn)口來(lái)源國(guó)

進(jìn)口來(lái)源國(guó)來(lái)看，卡塔爾、美國(guó)、澳大利亞是我國(guó)稀有氣體的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。而我國(guó)稀有氣體進(jìn)口主要類型是氦氣，2021年我國(guó)從卡塔爾、美國(guó)、澳大利亞進(jìn)口的氦氣量分別占82%、9%和8%。因此卡塔爾也成為了國(guó)內(nèi)稀有氣體最大的進(jìn)口來(lái)源國(guó)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示在2021年我國(guó)從卡塔爾進(jìn)口的稀有氣體進(jìn)口量占比高達(dá)81%。

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4、中國(guó)成為全球稀有氣體進(jìn)口金額最大國(guó)

由于我國(guó)稀有氣體行業(yè)嚴(yán)重依賴進(jìn)口，且進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，所以行業(yè)進(jìn)口金額也要遠(yuǎn)大于出口金額。據(jù)中國(guó)海關(guān)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)稀有氣體進(jìn)口金額達(dá)到3.178億美元；而出口金額只有約為0.68億美元。全球范圍來(lái)看，在2021年我國(guó)更是成為稀有氣體進(jìn)口金額最大國(guó)。根據(jù)聯(lián)合國(guó)貿(mào)易數(shù)據(jù)庫(kù)顯示，2021年全球稀有氣體進(jìn)口金額為23.79億美元，其中中國(guó)稀有氣體進(jìn)口金額占比13.36%，成為全球稀有氣體進(jìn)口金額最大國(guó)；其次是韓國(guó)和法國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為11.24%和6.26%。

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5、地緣因素影響下國(guó)內(nèi)稀有氣體價(jià)格暴漲

國(guó)內(nèi)稀有氣體市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)方面，自2021年開始，國(guó)內(nèi)稀有氣體價(jià)格便開始不斷上漲。2021年1月，國(guó)內(nèi)氙氣、氪氣的市場(chǎng)價(jià)格分別為88000元/m³、5500元/m³；到2022年2月，氙氣、氪氣價(jià)格已分別漲到286071.43元/m³、28607.14元/m³，同比分別增長(zhǎng)325.08%、440.11%；7月，國(guó)內(nèi)稀有氣體價(jià)格更是暴漲，氙氣、氪氣價(jià)格分別漲至52.5萬(wàn)元/m3、5.23萬(wàn)元/m3。

就行業(yè)各類稀有氣體市場(chǎng)價(jià)格來(lái)看，在2022年，國(guó)內(nèi)管束氦氣、瓶裝氦氣價(jià)格較2021年同比增長(zhǎng)分別高達(dá)178.98%、174.04%；氙氣氪氣價(jià)格較2021年則同比增長(zhǎng)分別約為265.68%和211.07%；而氖氣在2022年市場(chǎng)價(jià)格較2021年更是暴漲3152.94%。

2022年我國(guó)各類稀有氣體市場(chǎng)價(jià)格同比增長(zhǎng)情況

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根據(jù)中國(guó)工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)，烏克蘭是全球惰性氣體的主要出口國(guó)，其中氖氣占全球供應(yīng)量的70%，氪氣占30%。然而在2022年受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響，全球稀有氣體市場(chǎng)上產(chǎn)生了較大的產(chǎn)能缺口，疊加俄羅斯限制出口稀有氣體政策的沖擊，2022年國(guó)際稀有氣體市場(chǎng)供需失衡，在此背景下許多國(guó)家將目光投向中國(guó)，國(guó)內(nèi)稀有氣體廠商訂單激增，據(jù)悉在2022年幾家中國(guó)惰性氣體生產(chǎn)商表示，他們每天來(lái)自國(guó)內(nèi)外的訂單查詢量已經(jīng)增加了五到六倍。出口貿(mào)易活躍，需求暴增，供給有限，因此其價(jià)格便呈現(xiàn)暴漲態(tài)勢(shì)。

6、國(guó)內(nèi)產(chǎn)能快速擴(kuò)張，行業(yè)國(guó)產(chǎn)化將加速

總的來(lái)說(shuō)，近六年來(lái)我國(guó)稀有氣體行業(yè)進(jìn)口依賴度較高，進(jìn)口量遠(yuǎn)高于出口量，且在2021年我國(guó)更是成為了全球稀有氣體進(jìn)口金額最大國(guó)。然而，在2022年受到俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等地緣因素影響，全球稀有氣體供需失衡，國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商訂單激增，稀有氣體市場(chǎng)價(jià)格也隨之暴漲。

市場(chǎng)價(jià)格接連創(chuàng)高，在高利潤(rùn)促使以及國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)持續(xù)發(fā)力，稀有氣體需求增長(zhǎng)推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)稀有氣體行業(yè)產(chǎn)能也快速擴(kuò)張。2022年中國(guó)氙氣產(chǎn)能增長(zhǎng)至0.41萬(wàn)立方米，氪氣產(chǎn)能增長(zhǎng)至3.98萬(wàn)立方米，氖氣產(chǎn)能增長(zhǎng)至60.72萬(wàn)立方米；較2021年分別增長(zhǎng)20.59%、20.24%、42.13%。

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到2022年初，國(guó)內(nèi)上海、北京等新裝置陸續(xù)投產(chǎn)，行業(yè)產(chǎn)能繼續(xù)擴(kuò)大。而且目前各大氣體公司均有新增產(chǎn)能計(jì)劃，具體如下表所示：

我國(guó)各氣體廠商稀有氣體擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃情況

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雖然氖、氪、氙為半導(dǎo)體行業(yè)生產(chǎn)所必需，但是其絕對(duì)使用量并不高，加上其是鋼鐵行業(yè)的副產(chǎn)品，因此全球市場(chǎng)體量不是很大，關(guān)注度也不是很高，而正是如此，加上提純這些稀有氣體需要一定的技術(shù)門檻，且與鋼鐵規(guī)模深度綁定，所以，全球稀有氣體市場(chǎng)逐漸形成了依賴于俄羅斯與烏克蘭組成的氖、氪、氙供應(yīng)鏈局面。在烏克蘭南部港口的貿(mào)易活動(dòng)中斷后，全球稀有氣體供需失衡，各國(guó)不得不尋求新的稀有氣體生產(chǎn)國(guó)。

中國(guó)是全球鋼鐵大國(guó)，且現(xiàn)如今對(duì)于稀有氣體的純化技術(shù)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了突破，生產(chǎn)工藝也比較成熟，目前我國(guó)家現(xiàn)在稀有氣體生產(chǎn)特點(diǎn)是單體產(chǎn)能小，布局分散，本土11座氖氦精制裝置加起來(lái)也沒有烏克蘭兩套的規(guī)模大。然而近兩年為應(yīng)對(duì)國(guó)內(nèi)稀有氣體下游半導(dǎo)體、光纖、航天、科研領(lǐng)域需求增長(zhǎng)及國(guó)際稀有氣體供需缺口局面，國(guó)內(nèi)稀有氣體產(chǎn)產(chǎn)能也在快速擴(kuò)張，因此綜合來(lái)看，此次全球稀有氣體供需失衡或?qū)⒊蔀槲覈?guó)稀有氣體行業(yè)國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的機(jī)遇，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)進(jìn)口依賴度也就逐漸下降。