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[導(dǎo)語] 雙碳”背景下，氫能作為新能源之一行業(yè)景氣度延續(xù)。2022年以來，政策繼續(xù)發(fā)力，除了各地陸續(xù)出臺“十四五”規(guī)劃，更多的行業(yè)支持政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)亦在不斷完善，推動氫能上下游產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)發(fā)展。其中上游氫氣依托于國內(nèi)強(qiáng)大的副產(chǎn)氣資源，供應(yīng)持續(xù)增長，多地產(chǎn)能過剩較為明顯，導(dǎo)致氫氣價(jià)格持續(xù)下行。如山東、廣東等作為主力市場，價(jià)格同比跌幅明顯。下游氫能環(huán)節(jié)，加氫站作為配套設(shè)施布局不斷加碼和完善，交通作為終端應(yīng)用領(lǐng)域之一，主要以城市群為核心，以園區(qū)物流、公交等為依托不斷向前推進(jìn)，工業(yè)應(yīng)用如氫冶煉等多個(gè)示范項(xiàng)目落地。然而，氫能商業(yè)化發(fā)展依然道阻且長，未來在成本下降、技術(shù)革新等領(lǐng)域依然有待突破，也值得我們期待。

2022年中國氫能年度數(shù)據(jù)變化一覽

供需數(shù)據(jù)（萬噸/年）
類別		2022年同比	近三年復(fù)合增長率
上游供應(yīng)	氫氣產(chǎn)能	19.8%	29%
上游供應(yīng)	產(chǎn)量	8.7%	24%
氫能需求	加氫站數(shù)量	73%	50%
	氫燃料電池汽車銷量	135%	60%
	氫能消費(fèi)量	-2.83%	0.94%
氫氣價(jià)格（元/立方米）
類別		2022年同比	近三年平均增長率
價(jià)格	山東市場	-10.3%	-9.4%
價(jià)格	廣東市場	-21.8%	-5.8%

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關(guān)鍵數(shù)據(jù)解讀

1、價(jià)格下跌同比跌幅5%

　　2022年中國高純氫價(jià)格震蕩下跌，預(yù)計(jì)全年均價(jià)為3.03元/立方米，同比降幅達(dá)到5%。年度市場價(jià)格變化主要受供應(yīng)、需求共同作用。其中供應(yīng)是影響全年價(jià)格變化的第一要素。受中國強(qiáng)大的工業(yè)副產(chǎn)氣產(chǎn)能支撐，2022年中國商品氫供應(yīng)繼續(xù)增加，但受全球不確定因素影響，無論是工業(yè)需求還是氫能需求增速均不及供應(yīng)增速，抑制商品氫產(chǎn)能釋放。雖然廠商采取以銷定產(chǎn)模式，氫氣整體處于供需動態(tài)平衡狀態(tài)，但由于部分地區(qū)產(chǎn)能過剩凸顯，競爭加劇下，仍導(dǎo)致價(jià)格出現(xiàn)震蕩回落。山東地區(qū)氫氣價(jià)格同比下跌10.3%；廣東則由供需緊平衡轉(zhuǎn)變?yōu)楣┻^于求，價(jià)格承壓同比下降21.8%。

2、氫氣產(chǎn)量增加同比增幅8.7%

　　2020-2022 年受下游相關(guān)行業(yè)尤其是氫能發(fā)展帶動，部分企業(yè)充分利用公司副產(chǎn)氣積極布局氫氣資源，因此中國商品氫的產(chǎn)能呈持續(xù)增長態(tài)勢。據(jù)卓創(chuàng)資訊調(diào)研統(tǒng)計(jì)，2022年中國商品氫產(chǎn)能達(dá) 26.46 萬噸，同比增加 4.38萬噸，增幅近 19.8%，較2020 年增加 9.46 萬噸，累計(jì)增幅 55.6%。因下游需求增速不及供應(yīng)增速，且市場處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，近三年產(chǎn)能增速逐漸下降。從產(chǎn)能各區(qū)域分布來看，華東地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)，上下游企業(yè)較多，支撐產(chǎn)能最為集中，山東、江蘇為產(chǎn)能主要分布區(qū)域；其次，華北地區(qū)列第二位，主要依托于河北地區(qū)豐富的工業(yè)副產(chǎn)氣。從生產(chǎn)工藝來看，2022 年商品氫產(chǎn)能仍為工業(yè)副產(chǎn)制氫為主，化石燃料制氫增加相對有限，另外風(fēng)光制氫項(xiàng)目開始有所投產(chǎn)。

3、加氫站布局加碼已建成數(shù)量同比增加73%

　　2022年中國建成及運(yùn)行主要加氫站達(dá)230余座，同比增長73%。雖然在加氫站環(huán)節(jié)，國內(nèi)外仍存一定的技術(shù)差距，但是隨著近年來各地氫能發(fā)展規(guī)劃不斷完善及推進(jìn)，加氫站項(xiàng)目布局及落地持續(xù)加速，除了部分氫能源公司搶灘布局，中石化、中石油等國內(nèi)能源巨頭憑借先天優(yōu)勢助力國內(nèi)加氫站的快速發(fā)展。但由于各地氫能發(fā)展進(jìn)程不一，加氫站布局不均。截至目前，中國主要加氫站以分布在華東地區(qū)為主，其次是華南、華北地區(qū)。從2022年新增來看，仍為華東地區(qū)新落地?cái)?shù)量最多，其次是華北市場依托年初冬奧會契機(jī)新增較多。

4. 燃料電池汽車銷量增長同比增加135%

　　2022年1-11月中國氫燃料電池汽車銷量增加至約2895輛，同比增幅135%左右。其中上半年受春節(jié)、特殊態(tài)勢等影響，銷量表現(xiàn)一般，二季度各月甚至不足百輛。進(jìn)入下半年，隨著主力地區(qū)態(tài)勢向好，部分前期延遲訂單實(shí)現(xiàn)交付，燃料電池汽車銷量明顯增長，多個(gè)月份突破500輛。從銷售的城市來看，以北京、山東、上海等燃料電池城市群為主，一方面城市群氫能發(fā)展政策相對明朗和全面，可以為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和資金支持；另一方面城市群的相關(guān)配套設(shè)施布局相對較快，可以為氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供后勤保障。從銷售車型來看，以重卡、輕卡、客車為主，主要考慮到目前氫能應(yīng)用商業(yè)化仍存一些技術(shù)和成本瓶頸，目前以園區(qū)物流運(yùn)行及點(diǎn)對點(diǎn)公交為主。

【年終盤點(diǎn)】2022-2023年中國氫能市場年度數(shù)據(jù)解讀