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今日價格平穩(wěn)丨鋰和氦：2022 年爆炸的兩種商品
來源： 最后更新：2022-03-23 19:10:21 作者： 瀏覽：1268次
大規(guī)模的能源轉(zhuǎn)型正在推動新的商品超級周期……有兩個因素正在經(jīng)歷供應(yīng)緊張，這為投資者創(chuàng)造了巨大的機(jī)會。首先是鋰，這是推動電動汽車和儲能熱潮的超級金屬。第二個是氦，它是未來技術(shù)創(chuàng)新的關(guān)鍵，也是半導(dǎo)體不可替代的必需品，而半導(dǎo)體也正面臨長期的供應(yīng)緊縮。由于全球電動汽車的快速普及，鋰價格在過去一年中飆升了 500%。
BNEF 預(yù)測，在本十年結(jié)束之前，電池行業(yè)的鋰消耗量將飆升至當(dāng)前水平的 5 倍。Mining.com 的 EV 電池金屬指數(shù)自 2020 年年中以來已翻了兩番多，而快速下跌的 EV 電池價格正在將這場競賽推向第五檔。自從德克薩斯州的美國聯(lián)邦氦儲備拍賣其剩余庫存并永遠(yuǎn)關(guān)閉以來，氦也處于危險的短缺狀態(tài)，去年底從市場上減少了大約 40% 的供應(yīng)……這對整個汽車行業(yè)來說都是一場噩夢，巨頭們被迫停產(chǎn) 并未能實現(xiàn)汽車目標(biāo)。為什么？因為一輛汽車通常需要超過 3,000 個半導(dǎo)體芯片。
他們需要氦氣 來制造這些芯片，而且可能沒有任何元素可以替代它或接近它的冷卻能力，這也使得這種氣體對世界上最重要的科學(xué)研究和技術(shù)創(chuàng)新至關(guān)重要……從太空旅行、低溫和大型強(qiáng)子對撞機(jī)，以及 MRI 和光纖等日常技術(shù)。由于 2019 年美聯(lián)儲拍賣期間價格達(dá)到280 美元/Mcf，氦氣現(xiàn)在的售價最高可達(dá)600 美元/Mcf。即使在前所未有的天然氣價格飆升中，它也比天然氣貴得多?，F(xiàn)在，對于鋰和氦來說，關(guān)鍵在于誰能以最快的速度做出下一個重大發(fā)現(xiàn)，從而為投資者創(chuàng)造新的機(jī)會來應(yīng)對十年來可能出現(xiàn)的供應(yīng)緊縮
僅就由三位分析師升級，Lithium Americas (LAC)憑借其位于內(nèi)華達(dá)州 的Thacker Pass礦場，完全可以利用鋰熱潮。潛在投資者對鋰非常不耐煩，這主要是因為占卜者早在鋰準(zhǔn)備好應(yīng)對供應(yīng)緊縮以及電動汽車和儲能需求激增之前就開始注入鋰。但是所有的好事都屬于那些等待的人...... LAC 在過去 12 個月中上漲了約 34%，并且看起來非常適合今年實現(xiàn)更多增長，同時全球鋰市場將超過 8B 美元未來5-6年。
對于 LAC，投資者的回報更多是你只能從純粹的游戲中獲得的豐厚潛在回報。這是一部探索劇。還沒有任何收入。但潛力是巨大的，以阿根廷和內(nèi)華達(dá)州 的兩個世界級項目的形式出現(xiàn)。
內(nèi)華達(dá)州是一個激動人心的勘探階段，恰逢其時將鋰帶到北美，而LAC 的阿根廷項目已經(jīng)接近生產(chǎn)。事實上，它應(yīng)該在今年年中上線，這將是 LAC 的第一筆主要收入。我們預(yù)計阿根廷每年的產(chǎn)量約為 40,000 噸，鋰價格目前正在飆升。而這個生產(chǎn)數(shù)字只是 Cauchari Olaroz 的第一階段。他們還計劃進(jìn)行 20,000 噸的擴(kuò)建，這被稱為“低成本”鋰鹵水項目。
在內(nèi)華達(dá)州，LAC 的Thacker Pass 項目的礦產(chǎn)儲量為 310 萬噸 LCE，鋰含量為 3,283 ppm。LAC 預(yù)計到本季度末，所有主要許可證都將向前推進(jìn)。
在這個新的大宗商品超級周期中，另一個關(guān)鍵元素供應(yīng)緊縮是氦氣，因為它在雷達(dá)下飛行，可能會有更大的潛在上行空間……特別是當(dāng)你找到一家剛剛完成第一口氦氣井并取得非常令人鼓舞的結(jié)果的微型股公司時.
Avanti Energy Inc. ( AVN.V ; ARGYF )是應(yīng)對這種供應(yīng)緊縮的明智先行者，其從 蒙大拿州到阿爾伯塔省的 100% 運營的 Greater Knappen 項目中最初的 3-6 井項目可能有潛力成為北美確保足夠氦供應(yīng)能力的重要因素。
當(dāng)像這樣的小公司在其首次鉆探計劃中報告令人鼓舞的結(jié)果時，情況就更好了。Avanti 的第一口井（Rankin 01-17）鉆到 了 5,860 英尺的深度，發(fā)現(xiàn)了所有的氦潛力目標(biāo)區(qū)域。Avanti 的首個氦氣井裸眼測井表明五個具有儲層特征（良好孔隙度和低含水飽和度）的區(qū)域表明有必要進(jìn)行進(jìn)一步測試。還對高品位區(qū)域進(jìn)行了鉆桿測試以完成完井，其中兩個目標(biāo)區(qū)域顯示出經(jīng)濟(jì)氦潛力。Avanti 已經(jīng)在極具前景的氦氣領(lǐng)域 獲得了跨越艾伯塔省和蒙大拿州的近 70,000 英畝土地。
地質(zhì)解釋表明，氦的含量從 14 億立方英尺到 89 億立方英尺不等。但投資者可能在這里關(guān)注的最大事情是潛在的回報時間……Avanti 估計，如果他們的井在商業(yè)上取得成功，每天可以生產(chǎn)約 55,000 立方英尺的氦氣，并且只需要 104 天就可以完全償還鉆井成本。Avanti 估計，在頭五年，其油井每天的氦產(chǎn)量可能高達(dá) 55-60 mcf，然后以每年約 10% 的速度逐漸下降，總生產(chǎn)壽命約為 20 年。這可能意味著大約兩年的主要生產(chǎn)和穩(wěn)定的現(xiàn)金流。
我們認(rèn)為這樣的設(shè)置是為主要聯(lián)盟建立一家小公司的那種設(shè)置，一旦您接近開發(fā)階段，可能通過投資回報的合資交易。在過去的八個月里，Avanti 已經(jīng)在古老的頁巖地層中確保了這塊巨大的土地包，現(xiàn)在它在氦供應(yīng)緊縮的開始階段進(jìn)行了第一次鉆探活動，如果沒有重大的新發(fā)現(xiàn)，絕對無法生產(chǎn)我們需要的數(shù)量。隨著首個鉆孔的完成，隨著更多結(jié)果的出現(xiàn)和項目的繼續(xù)鉆探，這是一個值得關(guān)注的令人興奮的消息流。
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