2021年中國(guó)電石行業(yè)供給現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析 西北地區(qū)集中度高并有望繼續(xù)增強(qiáng)

電石，即碳化鈣，是重要的基本化工原料，主要用于生產(chǎn)乙炔氣，也用于有機(jī)合成、氧炔焊接等。石在電石爐內(nèi)高溫熔化后反應(yīng)生成，其制備工藝難度系數(shù)較低，原材料獲取難度小。2015年后，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，我國(guó)對(duì)電石行業(yè)過(guò)剩的新增產(chǎn)能進(jìn)行了管理控制。

我國(guó)電石行業(yè)區(qū)域集中度較高，依托雄厚的資源票賦和廉價(jià)電力優(yōu)勢(shì)，西北地區(qū)成為我國(guó)電石主產(chǎn)地。未來(lái)計(jì)劃新增產(chǎn)能區(qū)域分布集中在西北地區(qū)，我國(guó)電石行業(yè)區(qū)域集中度有望繼續(xù)增強(qiáng)。

工藝難度系數(shù)較低

電石學(xué)名碳化鈣，工業(yè)品為灰黑色固體，易與水反應(yīng)生成乙炔。作為基礎(chǔ)化工原料，主要用于生產(chǎn)乙塊氣，也用于有機(jī)合成、氧炔焊接等。電視行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為碳電極、氧化鈣(生石灰)與焦炭，下游產(chǎn)品為1,4-丁二醇、三氯乙烯、聚氯乙烯(PVC)與乙炔。電石在電石爐內(nèi)高溫熔化后反應(yīng)生成，其制備工藝難度系數(shù)較低，原材料獲取難度小。

產(chǎn)能有所下降

2007年我國(guó)電石產(chǎn)能僅為1000萬(wàn)噸，自此我國(guó)經(jīng)歷了電石產(chǎn)能擴(kuò)張期，2015年，我國(guó)電石產(chǎn)能上升至4500萬(wàn)噸。2015年后，全行業(yè)面臨產(chǎn)能過(guò)剩危機(jī)，我國(guó)對(duì)電石行業(yè)過(guò)剩的新增產(chǎn)能進(jìn)行了管理控制，淘汰國(guó)內(nèi)小電石爐以及老破小電石裝置，疊加環(huán)保要求趨嚴(yán)，電石行業(yè)的產(chǎn)能下降明顯。2015-2019年，我國(guó)電石產(chǎn)能從4500萬(wàn)噸減少至4000萬(wàn)噸。

從產(chǎn)量看，2015-2019年，我國(guó)電石產(chǎn)量較為穩(wěn)定，基本維持在2500萬(wàn)噸左右。2019年產(chǎn)量達(dá)2588萬(wàn)噸，較2018年減少20萬(wàn)噸。

電石行業(yè)區(qū)域集中度較高

目前，我國(guó)約有電石生產(chǎn)企業(yè)60多家。據(jù)中國(guó)電石工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019年我國(guó)產(chǎn)量前十位的電石企業(yè)其合計(jì)產(chǎn)量為951萬(wàn)噸，較2018年同期產(chǎn)量多出34萬(wàn)噸。CR10產(chǎn)量約為37%。國(guó)內(nèi)最大的電石生產(chǎn)企業(yè)是新疆中泰礦治有限公司是中泰化學(xué)集團(tuán)的子公司，擁有352萬(wàn)噸電石產(chǎn)能，占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的9%。

我國(guó)電石行業(yè)區(qū)域集中度較高，依托雄厚的資源票賦和廉價(jià)電力優(yōu)勢(shì)，西北地區(qū)成為我國(guó)電石主產(chǎn)地。據(jù)中國(guó)塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2019年西北地區(qū)電石產(chǎn)量達(dá)2262.6萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量比例達(dá)87.43%。

西北地區(qū)集中度將繼續(xù)增強(qiáng)

綜合來(lái)看近幾年電石的投產(chǎn)項(xiàng)目十分有限，目前落地性比較強(qiáng)的投產(chǎn)計(jì)劃，內(nèi)蒙古中聯(lián)化工尚有三臺(tái)已經(jīng)建成但是尚未投產(chǎn)，產(chǎn)能24萬(wàn)噸。雙欣化學(xué)52.5萬(wàn)噸設(shè)計(jì)產(chǎn)能計(jì)劃2021年投產(chǎn)，新疆中泰礦治150萬(wàn)噸產(chǎn)能計(jì)劃2022年投產(chǎn)，其他在建項(xiàng)目的投產(chǎn)暫時(shí)沒有確定的時(shí)間。新增產(chǎn)能區(qū)域分布集中在西北地區(qū)，未來(lái)我國(guó)電石行業(yè)區(qū)域集中度將繼續(xù)增強(qiáng)。