預(yù)見(jiàn)2020：《中國(guó)電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈全景圖譜》(附現(xiàn)狀、競(jìng)爭(zhēng)格局、發(fā)展前景等)

1、電子特氣產(chǎn)業(yè)鏈概覽

電子特氣，即電子特種氣體，是工業(yè)氣體行業(yè)的細(xì)分行業(yè)之一，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(GB/T 4754-2017)》標(biāo)準(zhǔn)，電子特氣行業(yè)歸屬于“C2619-其他基礎(chǔ)化學(xué)原料制造”。

2、產(chǎn)業(yè)鏈上游：國(guó)內(nèi)供應(yīng)較充足

在電子特氣行業(yè)的上游供應(yīng)方面，氣體原料及化工原料是電子特氣的主要生產(chǎn)原料;而氣體設(shè)備是電子特氣的重要生產(chǎn)設(shè)備;同時(shí)，由于氣體產(chǎn)品大多為危險(xiǎn)化學(xué)品，因此運(yùn)輸環(huán)節(jié)也是電子特氣供應(yīng)鏈中不可或缺的一環(huán)。

目前，空分設(shè)備、基礎(chǔ)化學(xué)原料供求普遍較為穩(wěn)定，變動(dòng)較小。隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境保護(hù)以及工業(yè)尾氣排放目標(biāo)的進(jìn)一步明確，原材料中的工業(yè)尾氣的供應(yīng)也將更加充足。

3、產(chǎn)業(yè)鏈下游：晶圓制造是最大的應(yīng)用領(lǐng)域

電子特氣行業(yè)的下游應(yīng)用領(lǐng)域主要包括集成電路、液晶面板和太陽(yáng)能電池制造等行業(yè)。其中，半導(dǎo)體晶圓制造是電子特氣最主要的應(yīng)用領(lǐng)域，應(yīng)用占比約70%;其次是面板顯示領(lǐng)域，市場(chǎng)占比約20%。

在半導(dǎo)體晶圓制造中，所需要的電子特氣種類就超過(guò)50種，并涉及多個(gè)應(yīng)用環(huán)節(jié)，被稱為半導(dǎo)體制造的“血液”，具體應(yīng)用環(huán)節(jié)如下所示：

4、電子特氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：

——市場(chǎng)規(guī)模不斷增長(zhǎng)

根據(jù)SEMI數(shù)據(jù)顯示，2019年，在半導(dǎo)體晶圓制造材料中，電子特氣的市場(chǎng)占比約14%，是僅次于硅片材料的第二大晶圓制造材料，市場(chǎng)規(guī)模約46.9億美元。根據(jù)電子特氣在半導(dǎo)體市場(chǎng)應(yīng)用占比測(cè)算，2019年，全球電子特氣市場(chǎng)規(guī)模約67億美元。

在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，在國(guó)內(nèi)晶圓制造市場(chǎng)的帶動(dòng)下，2019年，我國(guó)電子特氣市場(chǎng)規(guī)模約152億元。

——國(guó)產(chǎn)替代步伐加快

在企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中，目前，國(guó)外特氣企業(yè)牢牢握住了國(guó)際及中國(guó)市場(chǎng)，其中，空氣化工、普萊克斯、林德集團(tuán)、液化空氣和大陽(yáng)日酸等五大公司控制著全球85%以上的市場(chǎng)份額，形成寡頭壟斷的局面，國(guó)內(nèi)自給率仍有較大的提升空間。

注：以上數(shù)據(jù)來(lái)源于2018年，2019年數(shù)據(jù)暫未公布。

同時(shí)，經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，我國(guó)電子特氣已打破了“進(jìn)口依賴”的局面，國(guó)內(nèi)特種氣體行業(yè)涌現(xiàn)了一批生產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)定，能夠被半導(dǎo)體客戶接受的電子氣體生產(chǎn)企業(yè)。具體如下：

5、行業(yè)發(fā)展前景廣闊

——下游應(yīng)用市場(chǎng)將激發(fā)需求

根據(jù)電子特氣的主要應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓制造行業(yè)未來(lái)將保持快速發(fā)展。根據(jù)SEMI統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2012-2019年，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模逐年增長(zhǎng)，從2012年的55億美元增長(zhǎng)至2019年的86.9億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率為5.88%。在全球半導(dǎo)體材料下行趨勢(shì)下(2019年，全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模同比下降1.12%)，中國(guó)大陸是唯一半導(dǎo)體材料市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)的地區(qū)。

——政策推動(dòng)電子特氣實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代

另一方面，政策推動(dòng)電子特氣實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)替代。作為集成電路、顯示面板、光伏能源等新興產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵基礎(chǔ)原料，為推動(dòng)這類產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵材料的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，近年來(lái)，國(guó)家相繼發(fā)布《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《新材料產(chǎn)業(yè)指南》等指導(dǎo)性文件，大力扶持其發(fā)展。

2017年，特種氣體首次入選國(guó)家工信部《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2017年版)》，共有3種特種氣體入選;截止2019年，已有20個(gè)特種特氣產(chǎn)品入選，且這些入選項(xiàng)目均應(yīng)用于集成電路和新型顯示行業(yè)。

因此，綜合來(lái)看，隨著國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體晶圓制造和液晶面板行業(yè)的快速發(fā)展，在國(guó)家政策的推動(dòng)和供應(yīng)鏈國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加速的趨勢(shì)下，國(guó)內(nèi)電子特氣行業(yè)將迎來(lái)廣闊的發(fā)展機(jī)遇。

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