國內(nèi)半導體、液晶面板、光伏等新興行業(yè)快速發(fā)展帶動特種氣體需求高增長

特種氣體主要包括電子特種氣體、高純氣體和標準氣體。近年來隨著下游應用領域及新工藝路線的逐步擴展，特種氣體的品種也與日俱增，已成為高科技應用領域不可缺少的核心原材料。隨著氣體分離與提純技術和混配技術的不斷發(fā)展，更多的特種氣體產(chǎn)品將逐步走向市場，特種氣體品種也將得到進一步的豐富。

根據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2017年全球特種氣體市場規(guī)模達241億美元，較2016年同比增長11.55%。2017年國內(nèi)特種氣體市場規(guī)模約178億元，2010-2017年市場平均增速達15.48%，2022年市場規(guī)模將達411億元。

特種氣體主要應用于電子半導體、化工、醫(yī)療環(huán)保、顯示面板、光伏等行業(yè)，在特種氣體的各個應用領域中，半導體客戶對氣體產(chǎn)品的要求較為嚴格，既需滿足純度要求又要確保質(zhì)量穩(wěn)定性。

作為集成電路制造的關鍵材料，伴隨著下游產(chǎn)業(yè)技術的快速迭代，特種氣體對純度和精度的要求持續(xù)提高，集成電路單一客戶需要的特種氣體種類就超過50種。在純度方面，普通工業(yè)氣體要求在99.99%左右，但是在先進制程的集成電路制造過程中，氣體純度要求通常在6N（99.9999%）以上。

出于成本控制、倉儲管理、供應穩(wěn)定等多方面考慮，客戶更希望能在一家供應商完成多種產(chǎn)品的采購，因此全球知名的集成電路制造廠商及面板廠商多釆用TGCM的模式，把生產(chǎn)工廠內(nèi)的氣體和化學品的管理配送等工作分包給專業(yè)的氣體公司。

近年來集成電路、液晶面板、LED、光纖通信、光伏、高端裝備制造、醫(yī)療健康等行業(yè)的快速發(fā)展，帶動國內(nèi)特氣需求增速保持較高水平。

半導體產(chǎn)業(yè)鏈向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，國內(nèi)半導體市場規(guī)模增速較高。2019年全球半導體銷售額達4183億美元，近五年復合增速為4.21%，隨著國內(nèi)制造業(yè)快速發(fā)展，以及巨大的終端消費市場和勞動力人口優(yōu)勢，半導體產(chǎn)業(yè)鏈將加快向國內(nèi)轉(zhuǎn)移，近幾年國內(nèi)集成電路市場銷售額均保持20%以上的高增速，預計將帶動集成電路電子用氣市場規(guī)模保持高速增長。

全球大尺寸面板及光伏裝機量增速較高。近年來全球大尺寸液晶面板產(chǎn)能不斷提升，2018年全球產(chǎn)能增速約為9%，國內(nèi)面板廠商也紛紛加快高世代液晶面板生產(chǎn)線的建設，預計液晶面板特氣用量將持續(xù)保持高增速。與此同時，2010年以來我國光伏產(chǎn)業(yè)迅速崛起，成為全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要動力之一，2020年5月全國新能源消納監(jiān)測預警中心發(fā)布2020年全國光伏發(fā)電合計新增消納能力48.45GW，預計近兩年國內(nèi)光伏行業(yè)仍將保持較快增長。

近年來隨著電子工業(yè)的快速發(fā)展，電子氣體在半導體行業(yè)中的地位日益凸顯。廣義的“電子氣體”指可用于電子工業(yè)生產(chǎn)中使用的氣體，狹義的“電子氣體”特指可用于電子半導體領域生產(chǎn)的特種氣體。電子氣體可以分為電子特種氣體和電子大宗氣體。

2018年全球電子特種氣體市場規(guī)模45.12億美元，同比增長15.93%。根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2018年我國電子特種氣體的市場規(guī)模為121.56億元。預計伴隨下游集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，國內(nèi)電子特氣需求將保持較高增速，預計到2024年國內(nèi)電子特氣市場規(guī)模將達到230億元。

電子氣體是僅次于大硅片的第二大市場需求半導體材料，電子氣體在半導體材料市場占比達14%。電子氣體在電子產(chǎn)品制程工藝中廣泛應用于離子注入、刻蝕、氣相沉積、摻雜等工藝，被稱為集成電路、液晶面板、LED及光伏等材料的“糧食”和“源”。

國產(chǎn)化需求迫切。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計，2017年我國電子特種氣體市場中空氣化工、液化空氣、大陽日酸、普萊克斯、林德集團等國外氣體公司的合計市場占比為88%，國內(nèi)氣體公司市場份額合計僅占12%。根據(jù)中國工業(yè)氣體工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，目前集成電路生產(chǎn)用的特種氣體，我國僅能生產(chǎn)約20%的品種，其余均依賴進口。

目前我國國內(nèi)企業(yè)所能批量生產(chǎn)的特種氣體仍主要集中在集成電路的清洗、蝕刻、光刻等工藝環(huán)節(jié)，對摻雜、沉積等工藝的特種氣體僅有少部分品種取得突破，伴隨外部環(huán)境不確定性提升，下游客戶對供應鏈國產(chǎn)化需求顯著加強。